前几天，我更新了下豆包AI手机的内容，有朋友说接下来就看腾讯元宝的AI手机了。
看到这个评论，我想说：“不好意思，腾讯元宝AI手机，非常难以存在，除非腾讯愿意投入和曾经微信一样的资源”
时代之下，豆包AI手机主流与手机OS的发展唯一途径。
这里有2个底层逻辑，除了时代的需求之外，还有就是豆包的锤子手机基础，要知道锤子手机被收购了，其手机ROM团队一直在，也一直在维护着手机ROM,至少有这部分的交互经验基于SmartisanOS的底座，可以更快的修改ROM。
其次是在豆包AI里，能够两头并进，完成深度基于安卓的OS研发，才能达到这个地步。
硬件终端：中兴手机的反拼
要知道被美国制裁后，中兴几乎一蹶不振，相关业务本来曾经可以和华为PK的，现在就已经被远远甩到了后面，并且中兴手机的努比亚几乎市场占有率可以归位（其他）。
还记得2016年，很多人都会把华为和中兴通讯的offer对比，因为中兴通讯是国企，而现在可能就几乎都会选择华为了。
豆包与努比亚的合作，就像华为和塞力斯合作的问界
塞力斯在接近要破产的边缘，选择了和华为合作，打造了新的品牌问界品牌，而软件与自动驾驶算法等都靠华为，在2020年到2022年期间，赛力斯陷入了“卖得越多亏得越多”的泥潭。2020年开始连续亏损，三年累计亏损超过70亿元人民币。
从巨亏到暴赚：2024年，赛力斯实现了惊人的扭亏为盈。根据财报，2024年其净利润接近60亿元，成为全球极少数能通过卖新能源车赚钱的车企（此前只有特斯拉、比亚迪等少数几家）。
营收暴涨：2024年营收达到约1451亿元，同比增长超过300%。
中兴手机也是基于这个背景
而在国内，能够这样合作的手机厂商，现在也只有中兴手机了，其他的手机品牌几乎不会轻易的把自家手机ROM放开，比如一加手机、以及联系摩托摩罗拉手机，这些手机现在都有自己的ROM，轻易的废弃自己的ROM，就等于不要手机灵魂，甘愿沦落为一个硬件生产机器，不到万部得一是不会做的。
比如我在写这篇文章的时候，魅族也已经喊话豆包AI，希望可以进行生态合作，可想而知如果手机厂商不能整合一个全能力的AI大模型，传统性的点点点AIOS，可以就会被时代抛弃。
对于其他模型厂商来说，一是没有ROM技术资源，二是难以找到这些硬件终端，比如我们说腾讯元宝或DEEPSEEKAI手机，除非腾讯选择投入曾经微信和米聊那样的资源进行火拼，否则就没有机会。
只做软件和大模型的科技公司，在操作系统上构建用户体验的路线将越来越，因为只做AI大模型，是支撑不了现在大厂的现在市值与人员效益。
而AI大模型的发展，你会发现现在手机已经不是唯一的终端了，现在人形机器人、MR眼镜、脑机接口设备，这些设备都展现了在运行类似安卓、iPhone这样的操作系统。
脑机接口、MR眼镜与人形机器人都是终端
因为博士研究生的原因，我除了带着团在做MR眼镜的应用，还有在做人形机器人与脑机接口。
在MR眼镜分别有visionOS与安卓XR，这些空间操作系统来运行，而人形机器人有ROS操作系统，脑机接口设备现在还没有统一的操作系统。
这些操作系统上面的应用要想达到效率最好，或者性价比最高，企业就离不开自己开发芯片、甚至是硬件终端，比如要想提供自己的自动驾驶导航能力，更加个性化，就需要研发自己的芯片或者至少有定制化芯片能力。
曾经我就写过，阿里在GPU算力再到通义千问模型，利用阿里云将其打通，走出了英伟达加OpenAI加亚马逊的模式。
而现在腾讯、字节，AI算力还是来自于英伟达或者华为这些GPU，软件类的大厂没有硬件制造能力或者至少现在也没有一个能够打的消费级硬件，比如腾讯就在软件产品设计以及游戏上。
所以这些没有硬件的大厂需要一直花钱投入在AI算力上，反观阿里这些团队就不需要了。
最近阿里夸克发布的S1眼镜，可以看到阿里已经在布局下一个终端设备了，一旦AI 或AR眼镜在设备出货量替代了手机，那么下一个微信也是迟早的，因为眼镜的微信一定不是现在手机里微信的样子。
在眼睛视角里，密密麻麻的文本聊天框是反人类的，而且操作便携性也不高，如果你试过在vision Pro里使用微信，就会发现微信就基本是淘汰了。
我曾经写过这样的文章
不做硬件的软件公司将消失
除了大模型公司之外，只做软件的公司将消失，从豆包AI手机可以看到，一切都要和硬件进行结合，以CPU、GPU进行结合才能够完成系统最佳体验。
苹果的液态玻璃，软硬件结合的究极体
最经典的例子就是苹果OS26更新后，几乎其他安卓阵营就抄不上来。软件与硬件的深度结合，才能达到实时渲染，达到液态玻璃的效果。
而安卓阵营达到这个效果，至少还要花时间再打磨硬件与软件的结合。
Meta从软件到硬件
类似这样的案例还有Meta，作为社交巨头，其实一直是遵循的用户社交需求，而随着终端设备与科技的变化，社交形态势必肯定会从手机终端到眼睛端。
所以你看到Meta自己在做AR与AI眼镜，宣布改名就开始造MR眼镜与VR设备，成为一个有硬件基因的公司，在看到Facebook转变之后我一直在期待着微信也可以转型做硬件，但实际他们仍然坚持着做微信。
类似微信这样的公司，其发展方式一定会像Meta一样的方式，和硬件终端合作，即使是选择其他厂商的硬件，就像Meta选择眼镜和雷朋，才能够在软件上吸引足够多的用户。
截止今天，其Meta的雷朋AI眼镜终于开放了开发者权限，允许开发展调用摄像头、麦克风来完成开发，即使还没有AppStore的说法。
同时现在开发者套件也不支持带显示器的display Meta AI眼镜，即使Meta display AI眼镜已经卖爆了，黄牛价格翻了几倍。
现在设备发货量不多，仅仅是因为因为生产瓶颈才导致的，但AI眼镜的终端设备出货量仍然越来越多，未来眼镜行业的AppStore 是迟早的，而这时候的微信早已不是现在的微信了。
在MR眼镜或AR眼睛上，大厂跟不上，那么就不复存在了
大厂封禁豆包AI手机，只有暂时的作用
新闻都说微信、阿里的APP都禁止在豆包AI上运行，是考虑到安全问题。但是随着用户对豆包AI手机的依赖度，这类有AIOS系统的手机终端将成为主流，那么你不改变，就会被淘汰。
以后还需要用户点点点页面的APP，势必就会消失。
没有上市的字节，持续保持生命力与创新
相比腾讯、阿里，唯一没有上市的字节跳动有非常的灵活性，说白了就是业务自主性，不需要考虑为公众股东负责，只要公司内部决策就可做任何业务与产品，这就让产品有了足够的创新与包容度，所以你看到现在字节跳动的产品创新会相对比腾讯在更多技术底层更多。
因为技术底层的研发，这些算法、系统架构，是没有办法盈利的，往往就是一些论文或专利，这些在上市公司里面是难以和普通股东交差的。
毕竟公司要的就是股价升或保值，你不花时间如何增加竞争力或营收，去做一些烧钱的事情，持续做下去自然就得不到股东支持了。
所以腾讯要想投入钱去做混元手机AI，这就需要非常大的说服力了。
以上就是今天的分享
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