在本月3日，英伟达CEO黄仁勋跑到白宫见了特朗普。
这事不复杂，就是去游说放宽对中国高端芯片的出口限制。
消息一出，市场立马沸腾起来，英伟达这增长到底还能不能靠得住，AI概念是不是吹得太大了？科技行业接下来该往哪走？
要说英伟达为啥这么着急，还得看中国市场的分量。
黄仁勋上个月刚公开说过，中国市场价值500亿美元。
2025年公司预测业绩1300亿美元，中国市场差不多占了一小半。
可美国政府对中国高端芯片的出口限制一直卡得严。
英伟达之前为了绕开限制，专门推出过A800、H800这类特供芯片。
性能砍了一大截，价格还不便宜。
中国企业买归买，心里都有数这就是过渡产品，谁也不想一直当冤大头。
华为昇腾系列这两年起来得很快，自研芯片性能越来越能打。
国内其他企业也在加速替代，英伟达的特供芯片市场空间被一点点挤压。
英伟达这两年的业绩确实亮眼，但仔细一看，好多增长都绑在AI概念上。
美股那边把AI炒得火热，英伟达作为GPU龙头，股价跟着一路飞。
可这AI概念到底能撑多久，数据中心建了不少，GPU卖了很多，可真正靠AI赚大钱的企业有多少？
想起1999年的思科泡沫，当时分析师喊着“互联网流量每100天翻一番”，思科股价炒到天上去。
后来泡沫破了，股价跌了80%。
现在英伟达的情况有点像都指着一个听起来很美的概念，可实际创造的价值到底有多少？
硬件这东西，说白了就是“铲子”。
淘金热的时候，卖铲子的肯定赚钱。
但要是金矿一直挖不出金子，谁还买铲子？现在AI领域就有点这个意思，大家都在买GPU建算力中心，可真正用AI做出颠覆性产品、赚到大钱的案例，实在不多。
特朗普政府为啥对芯片出口限制这么严，说白了还是怕中国在科技领域追上来。
可英伟达急啊，业绩增长全指着中国市场和AI概念。
这两头但凡有一头出问题，股价就得抖三抖。
黄仁勋去白宫游说，也是没办法的办法。
要说英伟达对中国市场的依赖，看看他们的特供芯片策略就知道。
一开始，美国限制高端芯片出口，英伟达就搞“精准阉割”，把算力砍到限制线以下，包装成“中国特供版”。
中国企业没得选，只能掏钱买。
可中国企业也不傻，买特供版只是权宜之计。
华为、海光这些企业加班加点搞自研，昇腾910B的性能已经摸到了英伟达H100的边。
虽然还有差距，但日常够用了。
今年国内好多大模型训练，已经开始用国产芯片了。
我翻了翻英伟达的财报，中国区收入占比这几年一直在涨，去年都快到三成了。
500亿美元的市场规模，可不是小数目。
要是美国政府一直不松口，中国企业又把自研芯片搞起来，英伟达的增长曲线怕是要变平了。
黄仁勋这次去白宫，估计没少提中国市场的重要性。
但芯片限制涉及美国的科技霸权战略，哪是说松就能松的？这事最后能不能成，还真不好说。
聊到科技进步，很多人觉得这几年AI发展得飞快，肯定是技术革命来了。
可要是把时间拉长点看，近一百年的科技进步，其实大多是“改进”，算不上真正的“革命”。
1800年的工程师要是穿越到1900年，看到电力系统、汽车、飞机，肯定吓傻了这些东西完全超出他们的认知。
可1900年的爱迪生要是穿越到2000年，看到现在的汽车、大楼、无线电，估计会说“这不还是我那时候的原理吗？”
现在开的汽车，发动机还是四冲程奥托循环，跟一百多年前没本质区别。
盖大楼用的钢筋混凝土，也是第二次工业革命的产物。
就连我们天天用的手机，核心还是无线电通信，只是信号更好、屏幕更大了而已。
英国当年靠工业革命当上世界老大，可技术这东西会扩散。
后来德国、美国、苏联把英国那套学过去，用更大的人口和工业体量，轻轻松松就把英国挤下去了。
苏联搞工业化，说白了就是国家牵头“抄作业”，把第二次工业革命的技术快速落地。
二战的时候，美苏德英日的武器水平其实差不太多。
美国打赢日本，德国跟苏联死磕，最后都是靠工业体量和人口堆出来的数量优势。
那时候还没有什么颠覆性的武器，就是比谁造得快、造得多。
信息革命算是二十世纪少有的大进步，互联网把全世界连起来，电商、社交媒体这些新业态确实改变了生活。
可现在的生成式AI，本质上还是在信息处理这个圈子里打转，没跳出“优化现有流程”的框框。
要说AI能不能算颠覆性技术，看看它对生产力的改变就知道。
互联网让信息传递快了一百倍，电商干掉了中间商，这是实实在在的效率提升。
当年原子弹爆炸算是个大事件，可对普通人的生活没什么影响。
后来搞核电，本想靠这个解决能源问题，结果半个世纪过去了，核电成本还是降不下来，安全隐患也没彻底解决。
说白了，有些技术看着厉害，就是变不成生产力。
那真正的颠覆性技术可能在哪，我觉得得跳出信息领域。
比如新能源，要是可控核聚变搞成了，能源成本能降成白菜价，那整个世界的游戏规则都得变。
还有新材料，要是能发明比钢还硬、比塑料还轻的材料，大楼、汽车、飞机全得重新设计。
这些领域要是有突破，才算是真正的技术革命。
AI，顶多算是信息革命的2.0版，优化一下流程还行，想当颠覆者，怕是还不够格。
说到底，英伟达现在的增长模式有点悬。
绑着AI概念和中国市场，就像走钢丝，两边都不能出事。
科技进步停滞才是近百年的常态，别指望AI能突然变出什么奇迹，真想看到下一次技术革命，还得盯着新能源、新材料这些硬骨头领域。
黄仁勋这次白宫游说不管成不成，都给我们提了个醒：靠概念和单一市场撑起来的增长，终究是不踏实的。
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