最近阅读券商机构的2026年策略报告，发现很多机构都看好汽车智能化的逻辑，汽车智能化主要是有4个逻辑驱动，而机构也给整理了非常全面的核心公司名单，具体如下：
1. 政策强力护航，明确发展方向
全球多国将智能汽车列为战略性新兴产业，出台规划、补贴、路测开放等支持政策。中国 “十四五” 规划明确 L3 级自动驾驶规模化应用目标，车路协同基础设施建设加速，为行业发展筑牢政策基础。
2. 市场需求爆发，渗透率快速提升
消费者对智能驾驶、智能座舱的需求持续升级，愿意为高阶智能功能付费。2025 年中国 L2 级及以上智能汽车渗透率已突破 50%，预计 2030 年将超 80%，销量和市场规模呈爆发式增长。
3. 技术迭代驱动，产业链价值重构
感知、决策、执行等核心技术持续突破，激光雷达规模化应用、大算力芯片上车、AI 算法升级，推动汽车从 “交通工具” 向 “智能终端” 转型。产业链延伸出芯片、传感器、软件算法等多个高价值环节，投资场景丰富。
4. 商业模式创新，打开增长天花板
软件订阅、OTA 升级、数据变现等新模式逐步落地，打破传统汽车一次性销售的盈利局限。部分头部企业软件收入占比已接近 15%，叠加与智慧城市、共享出行的融合，长期增长空间被持续拓宽。
感知系统的投资机会：
摄像头：
舜宇光学科技：全球光学绝对龙头，每3辆智能车就有1颗舜宇镜头；
韦尔股份：全球车载CIS龙头，出货量全球第一、市占率超29%；
联创电子：车载镜头核心供应商，配套智能驾驶视觉感知场景；
宇瞳光学：车载镜头领域头部企业，深度绑定智能汽车产业链；
蓝特光学：车载光学核心部件供应商，支撑智能驾驶感知需求；
思特威：车载CIS重要参与者，覆盖智能汽车视觉传感场景；
激光雷达：
速腾聚创：激光雷达头部企业，智能汽车感知核心供应商；
禾赛科技：激光雷达领先企业，配套智能驾驶高精度感知；
永新光学：激光雷达核心部件供应商，助力智能汽车感知升级；
高伟电子：激光雷达领域参与者，服务智能汽车感知系统。
决策系统的投资机会：
芯片：
英伟达：智能汽车芯片绝对龙头，支撑自动驾驶高算力需求；
高通：车载芯片核心供应商，赋能智能座舱与自动驾驶；
地平线机器人：国产车载芯片龙头，配套智能驾驶决策计算；
黑芝麻智能：车载芯片领先企业，助力智能汽车决策系统；
寒武纪：车载AI芯片参与者，服务智能驾驶决策场景；
域控制器：
德赛西威：域控制器龙头，智能汽车电子电气架构核心供应商；
华阳集团：域控制器核心企业，配套智能座舱与驾驶系统；
知行科技：域控制器供应商，支撑智能驾驶决策需求；
经纬恒润：域控制器头部企业，赋能智能汽车决策系统；
均胜电子：域控制器参与者，配套智能汽车电子系统；
比亚迪电子：域控制器供应商，服务比亚迪等车企智能系统；
立讯精密：域控制器领域参与者，助力智能汽车决策升级。
执行和其他系统的投资机会：
制动：
伯特利：制动系统龙头，智能汽车制动核心供应商；
亚太股份：制动系统核心企业，配套智能汽车安全控制；
拓普集团：制动部件供应商，服务智能汽车执行系统；
悬架：
保隆科技：悬架系统龙头，智能汽车底盘核心供应商；
中鼎股份：悬架部件供应商，助力智能汽车底盘升级；
拓普集团：悬架领域参与者，服务智能汽车执行系统；
转向：
耐世特：转向系统龙头，智能汽车转向核心供应商；
伯特利：转向领域参与者，服务智能汽车执行系统；
拓普集团：转向部件供应商，助力智能汽车转向升级；
连接器线束：
电连技术：连接器线束龙头，智能汽车电子连接核心供应商；
沪光股份：连接器线束核心企业，配套智能汽车电气系统；
瑞可达：连接器领域参与者，服务智能汽车电子连接；
立讯精密：连接器龙头，智能汽车电子连接核心供应商。
软件环节的投资机会：
算法：
文远知行：自动驾驶算法龙头，L4级自动驾驶核心参与者；
小马智行：自动驾驶算法领先企业，服务智能汽车决策系统；
momenta（拟上市）：自动驾驶算法头部企业，赋能智能驾驶；
中间件：
中科创达：中间件龙头，智能汽车软件核心供应商；
中科信息：中间件领域参与者，服务智能汽车软件系统；
光庭信息：中间件核心企业，配套智能汽车软件架构；
整车环节的投资机会：
新势力：
特斯拉：智能汽车全球龙头，自动驾驶与电动化标杆；
小鹏汽车：智能驾驶领先车企，全栈自研自动驾驶系统；
理想汽车：智能座舱标杆车企，家庭智能用车核心供应商；
零跑汽车：智能汽车新势力，自研芯片与自动驾驶系统；
蔚来汽车：高端智能汽车龙头，换电与智能座舱领先；
华为智选：
赛力斯：华为智选核心车企，深度绑定华为智能技术；
江淮汽车：华为智选合作车企，赋能智能汽车升级；
北汽蓝谷：华为智选合作车企，配套华为智能系统；
基础硬件（电动化）的投资机会：
综合型：
拓普集团：综合型龙头，智能汽车核心部件全栈供应商；
华域汽车：综合型核心企业，配套智能汽车多领域部件；
内外饰：
新泉股份：内外饰龙头，智能汽车内饰核心供应商；
岱美股份：内外饰核心企业，配套智能汽车座舱部件；
轻量化：
旭升集团：轻量化龙头，智能汽车铝制部件核心供应商；
爱柯迪：轻量化核心企业，配套智能汽车轻量化部件；
一体化压铸：
文灿股份：一体化压铸龙头，智能汽车车身核心供应商；
广东鸿图：一体化压铸核心企业，配套智能汽车结构件；
玻璃：
福耀玻璃：汽车玻璃全球龙头，智能汽车玻璃核心供应商；
车灯：
星宇股份：车灯龙头，智能汽车车灯核心供应商；
座椅：
继峰股份：座椅龙头，智能汽车座舱座椅核心供应商；
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