最近，一则关于日方可能全面停止向我国出口光刻胶的消息在半导体行业引发震动。光刻胶作为芯片制造的核心材料，其供应安全直接关系到我国半导体产业的命脉。不过，这场风波很快有了定论——日方相关部门负责人公开辟谣，明确表示"没有断供，贸易政策也未改变"。这一表态，让外媒纷纷评论：光刻胶断供的猜测基本上尘埃落定了。
一、芯片制造的"双卡脖子"：光刻机与光刻胶
芯片制造的核心工艺是光刻，而光刻工艺的两大关键要素就是光刻机和光刻胶。令人遗憾的是，在这两个领域，我国都面临着较为严重的对外依赖。
光刻机方面，我国主要依赖荷兰ASML公司。虽然近年来国产光刻机取得了一定突破，但国产化率仍然低于5%，高端光刻机更是完全依赖进口。而光刻胶的情况同样不容乐观，我国光刻胶整体进口依赖度高达80%-90%，其中50%-55%直接来自日方。在高端领域，7nm以下制程所需的EUV光刻胶完全依赖进口，90nm-7nm制程用ArF光刻胶进口依赖度超过90%，28nm-90nm制程用KrF光刻胶依赖度也达95%以上。
而日企在光刻胶领域的垄断地位令人咋舌，数据显示，日企控制了全球光刻胶市场约70%的份额，东京应化、JSR、信越化学、住友化学和富士胶片五家日企合计垄断了全球约77%的市场份额。在最高端的EUV光刻胶领域，日企的市场垄断率更是超过90%。这种近乎垄断的地位，让光刻胶成为了日方在半导体领域的"王牌"。
二、断供光刻胶？日方正式表态
近期，随着我国和日方关系出现一定程度的紧张，关于日方可能断供光刻胶的传闻开始流传。有媒体报道称，日方似乎已从本月中旬起全面停止向我国出口光刻胶的出货，佳能、尼康和三菱化学等企业被指与限制对华出口有关。这一消息在半导体圈内引发了剧烈震荡，毕竟光刻胶的保质期只有6-12个月，几乎不可能大规模囤积，一旦断供，我国主要的晶圆代工厂可能会减产，甚至可能在一个月内面临完全停产。
不过，这场风波很快有了官方的定论。日方相关部门负责人木原稔最近公开辟谣，明确表示"没有断供，贸易政策也未改变"。这一表态从官方层面给这个传闻画上了句号，也让外界关于光刻胶断供的猜测基本尘埃落定。
三、日方为何不会轻易断供？
日方之所以不会轻易断供光刻胶，背后有多方面的考量，这主要体现在以下三个方面。
第一是我国有替代供应渠道，虽然日方在光刻胶领域占据主导地位，但并非完全不可替代。我国目前芯片制造的主流还集中在更成熟的工艺节点，比如40nm及以上工艺的芯片，使用的是相对成熟的光刻胶。这些光刻胶不仅韩企能够生产，更重要的是，国内一些公司经过这些年的努力，已经实现了相当程度的技术突破和国产替代。如果日方真的彻底断供，短期内可能会造成一些麻烦和阵痛，但很可能的结果是逼着国内下游厂商加速转向其他来源和国产产品。
第二是断供等于自断财路，我国是全球最大的光刻胶消费市场之一，仅2024年我国从日方进口的光刻胶金额达13.6亿美元，占我国感光化学品进口总额的54.5%。一旦日方断供，不仅会丧失这个巨大的市场，还可能永久性地失去很大一块市场份额。这种"搬起石头砸自己脚"的生意，精明的日企不会不算计。从策略上讲，把"断供"当作一个悬着的威胁，远比真正实施它更有价值。一直说着，就可能换来一些谈判桌上的筹码，一旦真的落地了，牌就打完了，自己也失去了回旋的余地。
第三是我国有反制手段，我国在全球稀土加工产业链中占据主导地位，而稀土是高科技产品中不可或缺的战略资源。日企半导体材料生产所需的镝、铽等稀土90%依赖从我国进口，如果日方对光刻胶进行断供，我国完全有能力采取对等的反制措施。
四、我国光刻胶产业发展迅猛，未来可期
虽然这次日方没有断供，但这次风波也给我国半导体产业敲响了警钟。近年来，在政策支持和市场需求的双重驱动下，国产光刻胶产业正在加速发展。
从相关数据来看，国产光刻胶的进步是显著的。2020年国产光刻胶市场份额才15%左右，2024年已爬到20%出头，到2025年11月已经冲到32%。照这个速度，年底突破40%大有希望。我国在光刻胶领域的自主能力正在不断提升，虽然与日方仍有差距，但已经实现了从0到1的关键突破。
五、写在最后
日方否认断供光刻胶，让这场风波暂时告一段落。对此，有外媒表示：光刻胶断供的猜测基本上尘埃落定了，日方不会放弃我国市场。这背后既有我国拥有替代供应渠道的现实考量，也有日方不愿自断财路的商业逻辑，更有我国具备反制手段的战略平衡。
这次事件再次提醒我们，核心技术必须掌握在自己手中。虽然国产光刻胶已经取得了一定突破，但与日方相比仍有较大差距。未来，我国需要继续加大研发投入，攻克EUV光刻胶等"卡脖子"技术，完善树脂、光引发剂等配套材料的自主供应链。只有真正实现自主可控，才能在未来的科技竞争中立于不败之地。
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