上周五海外Ai链崩盘

市场预期今天也会深度回调

很明显市场不愿意

今天易中天虽然跌了，但是表现仍然很坚挺

这其实不是好事儿

如果它们不回调，那么春季躁动的增量资金很难再去拉他们

因为现在的价格确实离估值上限不远了

而这些都建立在订单指引上，并非真正的签订单

如果真计算预期收益，是需要✖️概率的

算上概率，其实就没太多空间了。

所以，增量资金不愿意抬轿子。

现在不少资金资金都在看周期和制造

而且是跟海外（美国）基建相关的细分行业

毕竟美国那边制造业回流是大趋势

需求都是美国那边产生的

现在国内的海外ai链，也是海外资本开支需求引起的

总之还是，确定性最大的还是，美国那边的资本开支

所以，春季躁动，要么搞安全边际更高的周期和制造

等他们吸引部分资金后，易中天的共识可能会动摇

大家觉得呢？