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今天刀哥是没怎么看盘的，要处理一些破事儿，收盘一看简直亮瞎双眼，大A这每到关键时刻来这么一下子，眼瞅着快要嗝屁了，还真有人给抢救了一下子。1.8万亿的量不大不小刚刚好，这下有意思了，看看明天是一日游，还是来个杠上开花。

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盘面上比较搞笑，以往因为指数最近不太行，或者说涨一天跌一天的捉摸不定，除了商业航天稍微能讲点故事外，资金总是喜欢炒一些短线热点，或者说乱七八糟的消息票，比如商业零售大消费、海南福建炒地图，属于左手倒右手，无法吸引增量资金入场，这种局面一旦市场重回主流题材的时候，立马现出原形。

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主流题材，或者说经过资金、业绩和未来成长性多方验证的，老牌带头大哥，目前一个是算力硬件，一个是AI芯片。算力里面的CPO、光通信、PCB、液冷这些都属于已经多方验证过的，既有美股科技龙头的投资金额，也有国内上游供应链的业绩爆表。最近美股和A股这些跌的其实已经很多了，问题在于，到底跌完了没，到底是不是个泡泡，你可以根据自己的判断来决定进出。

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AI芯片这块，刀哥之前提过几次，目前GPU里面，国内四小龙基本上都会在近期陆续上市，摩尔已经涨了7倍，今天上市的沐曦首日涨幅直接对标它一次性涨了6.9倍。壁仞应该很快会在港股上市，最后一个燧原慢一点，但也不会拖太久。这哥儿几个，每一个都是3000亿+的市值，有些人嘴上说喜欢老登，但是手上摸的是什么你我心知肚明。

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最近市场情绪化比较严重，风格上极度扭曲，一次两次假突破、假跳水或者说假拐点、假切换很正常，但是来来回回这么几次很快就会出大级别的方向了。目前我看到的能够决定方向的还是科技，参考今天的CPO，大哥好，才是真的好，大哥强，才是真的强。