12月19日

中国神华(601088.SH)公告称，

拟通过发行A股股份及支付现金的方式

购买国家能源集团持有的

国源电力100%股权、

新疆能源100%股权、

化工公司100%股权、

乌海能源100%股权、

平庄煤业100%股权、

神延煤炭41%股权、

晋神能源49%股权、

包头矿业100%股权、

航运公司100%股权、

煤炭运销公司100%股权、

港口公司100%股权，

并以支付现金的方式购买西部能源持有的

内蒙建投100%股权；

需要解释的是，上述资产均为同一央企 国家能源集团旗下

并未涉及央企之间的业务并购！

实质上是将未上市资产并入上市公司。

同时，

上市公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股份募集配套资金。

交易价格1335.98亿元。

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据统计，国家能源集团旗下共有六家上市公司：

1、‌中国神华‌：市值7500亿。业务涵盖煤炭、电力、运输等一体化能源领域。‌‌

‌2、龙源电力‌：市值1500亿。专注于风电、太阳能等新能源开发，被誉为“中国新能源第一股”。‌‌

3、‌国电电力‌：市值1000亿。常规能源业务平台，装机容量最大，业务包括火电、水电、风电等。‌‌

4、‌‌‌长源电力‌：市值140亿。湖北区域电力平台，以火电为主。‌‌‌‌

5、‌龙源技术‌：市值38亿。专注于电力环保技术研发与服务。‌‌

‌6、英力特‌：市值38亿。从事化工产品生产与销售，业务涵盖基础化学原料制造等。‌‌

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中国神华‌是当之无愧的龙头老大！

中国神华通过本次1335.98亿的资源并购，把集团内核心资产注入上市平台，实质性解决自2004年以来的同业竞争问题，减少内部资源内耗，提升跨区域资源统筹与配置效率，增强在迎峰度夏、冬季供暖等能源保供关键时期的应急响应与供应稳定性。

作为央企专业化整合的标志性案例，本次交易有望形成可复制的路径，推动优质资源向头部平台集中，提升行业集中度与效率，优化供给结构，助力行业高质量发展。

其实早期三大运营商在香港上市时，很多也是采取分省分步上市的策略：先将最优秀的资产如广东、浙江、江苏等省分上市，第二步将业绩中等省分收购上市，最后一步将业绩垫底公司打包上市，实现公司资产全部上市。国家能源集团本次操作有些这个意味，公示中的新疆能源、化工公司、乌海能源、平庄煤业、神延煤炭等相当于之前未上市的省分部门（业绩优良与否不太清楚），逐步都装进中国神华中！

中国神华当前市值已经7500亿！本次重组后，市值突破万亿指日可待！

未来，中国神华=国家能源！



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