银河证券指出，国际半导体产业协会预测2025年全球半导体制造设备销售额将达1330亿美元，同比增长13.7%，创历史新高；2026年、2027年有望继续攀升至1450亿美元和1560亿美元，增长主要由人工智能相关投资拉动，涵盖先进逻辑、存储及先进封装技术。台积电11月营收同比增长24.5%，1~11月累计营收同比增长32.8%；国内11月集成电路制造行业增加值增长32.4%。全球第二大模拟芯片厂商亚诺德半导体计划于2026年2月起对全系列产品实施价格调整。沐曦股份、摩尔线程和天数智芯陆续登陆资本市场，国产GPU发展有望加速，带动集成电路制造以及设备和材料需求。尽管市场担忧AI存在泡沫，但AI仍处在早期发展阶段，美国头部互联网公司财务状况健康，未来资本支出仍有增长空间。

信创ETF（159537）跟踪的是国证信创指数（CN5075），该指数从沪深市场信息技术主题中精选涉及半导体、软件开发、计算机设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映信息技术创新领域相关上市公司证券的整体表现。该指数偏重大盘风格，成分股平均市值较高，行业配置主要集中于半导体、软件开发及IT服务等领域。

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