CHINA GALAXY SECURITIES

12月23日，中国物流集团有限公司（“中国物流”）与中国一汽集团有限公司（“中国一汽”）在北京举行汽车物流专业化整合项目签约仪式。中国银河证券担任本次整合的独家财务顾问，党委书记、董事长王晟出席会议并致辞。

该仪式的成功举行，标志着中国物流收购一汽物流51%股权项目的实质落地，双方将整合优势资源，共同打造引领行业的汽车供应链核心运营平台。中国银河证券作为本次整合的收购方财务顾问，全程提供专业支持，助力本次专业化整合顺利落地。

本次整合是两家央企主动谋划的战略性、专业化重组，是国资央企践行“国之大者”、夯实产业根基的生动典范。中国物流、中国一汽围绕物流行业领域，精准践行了近期国资委央企专业化整合推进会议关于中央企业坚持主动谋划、坚持融合为本、坚持协同推进的会议要求，为“十五五”时期国资央企围绕主责主业、优化国有资本布局提供了宝贵经验。

本次整合亦是推动汽车物流行业高质量发展、建设现代产业体系的关键举措。通过将一汽物流优势资源深度融入国家级物流主平台，实现两家央企的战略协同与优势互补。双方将以资本为纽带，共同打造技术领先、网络健全、安全可靠的国家级汽车供应链核心运营平台，为“中国制造”行稳致远构筑起强大的物流护城河。通过现代物流与汽车制造业的双向赋能，纵深推进产业基础高级化与产业链现代化，对我国汽车物流体系整体效能的提升具有显著的示范与引领意义。

中国银河证券作为国有控股大型综合类证券公司，在本次整合中充分发挥在国家战略、国资改革、并购重组领域的专业优势，为本次整合的战略谋划、方案设计、合规推进提供了全方位的服务支持，以实际行动践行“金融报国、客户至上”的使命担当。

中国银河证券将持续充分发挥投资银行的专业能力，服务国家战略，助力国资央企通过资本运作实现高质量发展，为加快建设金融强国、谱写中国式现代化新篇章，持续贡献银河力量。

关于中国物流

中国物流是经国务院批准设立的综合性大型物流央企，注册资本300亿元。目前，经营网点遍布国内及海外五大洲，国际班列纵横亚欧大陆，在国际物流市场具有较强竞争优势。拥有中国铁物(000927.SZ)、中储股份(600787.SH)、华贸物流(603128.SH)、国统股份(002205.SZ)等4家境内上市公司，其肩负“促进现代流通、保障国计民生”的战略使命，致力于打造具有全球竞争力的世界一流综合性现代物流企业。

(中国银河)