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商业航天作为万亿级新质生产力赛道，其核心逻辑是“技术突破+政策支持+需求爆发”的三重共振。当前，产业已从“技术验证”迈向“规模化商用”关键阶段，可回收火箭、低轨卫星星座、卫星互联网等领域的进展，推动产业链上下游企业迎来业绩释放期。
商业航天龙头股及核心逻辑
结合政策支持、产业落地进展、机构持仓（如社保基金重仓）及市场表现，以下为当前被广泛认可的正宗商业航天龙头股：
第一梯队：产业链绝对龙头（高确定性+高壁垒）
中国卫通（601698）
国内唯一拥有通信卫星资源且自主可控的卫星运营商
主导低轨星座“千帆星座”运营，是天地一体化通信网络核心载体
2024年净利润同比增长30.31%
航天电子（600879）
航天科技集团旗下核心电子配套平台
覆盖火箭测控、卫星载荷、惯导系统等关键环节
技术壁垒高，国家队主力供应商
中国卫星（600118）
小卫星研制龙头，承担国家遥感、导航、通信卫星批量制造任务
近7日涨幅超20%，市值大幅回升
信维通信（300136）
卫星通信射频器件国产化主力
社保基金重仓3800万股，位列第二大股东
为低轨卫星提供高可靠天线与连接器
超捷股份（301005）
商业航天高精密紧固件/结构件核心供应商
已进入可回收火箭与低轨卫星头部企业供应链
社保基金多个组合新进+加仓，近期20%涨停
再升科技（603601）
航空级超细玻璃纤维棉全球仅三家能产，国内市占率>90%
SpaceX、C919、商业火箭隔热材料独家/主力供应商
社保新进2200万股，位列第三大股东
神剑股份（002361）
星载天线核心供应商，近期斩获“5天5板”
虽主业为聚酯树脂，但航天配套业务具实质性突破
市场情绪与资金高度聚焦标的
西测测试（301306）
航天产品环境与可靠性测试服务商
深度参与火箭、卫星地面验证环节
- 九丰能源（605090）
为火箭提供液氢/液氮燃料，社保重仓，10%涨停
- 奥普光电（002338）
光学载荷核心配套，参与空间相机研制
- 佳缘科技（301117）
航天网络安全与数据链，2024年净利润暴增313%
- 斯瑞新材（688102）
高温合金材料用于火箭发动机，净利增长16%
部分公司仅为“概念沾边”，缺乏实质订单或技术能力（如部分小微盘股），需警惕炒作风险。
真正龙头需满足：有量产能力 + 核心技术 + 机构重仓 + 政策/订单支撑。
2025年11月国家设立“商业航天司”并推出《高质量发展行动计划》，行业进入制度化+资本化加速期。
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