01.
即将过去的一年，什么产业发展最迅猛？
毫无疑问是“具身智能”。
今年年初，人形机器人H1在春晚舞台上一段灵活的“秧歌舞”，不仅让杭州宇树科技和创始人王兴兴成功“破圈”，也点燃了一整年的具身智能投资和创业热。
数据显示，截至今年10月，具身智能领域融资总金额已经超过500亿元，较2024年全年激增超400%。
就在上个月，宇树科技已经完成上市辅导，IPO 推进势头良好，估值一度突破 120 亿元。同为“杭州六小龙”的云深处科技，也成功敲定5亿元规模的C轮融资，进入杭州重点拟上市企业名单，计划2026年冲刺科创板。
抢滩布局、声势浩大的杭州，无疑是具身智能产业的“点火者”。
最近，杭州发布的具身智能机器人
强链补链
三年行动方案
明确提出，
2027
年，实现各类具身智能机器人整机企业工业总产值超200亿元
，全产业链工业总产值突破300亿元
不过在我看来，手握“先发优势”的杭州，似乎还没能坐稳“具身智能第一城”的“头把交椅”。
放眼全国，无论是北京、上海、深圳还是长三角的苏州、无锡等产业强市，都在凭借各自的资源禀赋与产业链优势，迎头追赶具身智能的浪潮。
其中，势头最为强劲的，当属上海。
论产业化，上海的步伐扎实而领先：
早在2023年，傅利叶智能便发布了首款可量产交付的双足人形机器人GR-1；如今，其迭代产品GR-2已实现数百台医疗陪护机器人的交付。
今年9月，开普勒机器人的全球首款混动架构人形机器人K2开始量产交付。
本月初，明星企业智元机器人宣布，累计下线量产机器人达5000台。智元联合创始人、总裁兼CTO彭志辉表示，“这标志着具身机器人已从技术验证阶段全面迈入规模商用时代。”
以智元科技、傅利叶智能、开普勒机器人等为代表的一批“沪牌”机器人，集体迈过了量产的关键门槛。
从产业经济的边际成本效益来看，随着具身机器人量产规模的扩大，包括关节、电机在内的核心零部件成本将进一步下降，进而显著提升整机产品的价格优势，像智元科技的远征A2系列机器人成本就比今年年初下降了整整一半。
这种价格优势，也将推动市场需求的释放，加速工业、医疗、服务等场景的规模化落地。
在这一维度上，这些来自上海的具身智能企业，将更有机会掌握未来的行业话语权。
“量产”的上海反超“先发”的杭州，或许已成定局。
02.
“全球机器人三分之一的产量在中国，中国机器人三分之一的产量在上海。”
为什么上海的量产能力这么强？
答案很简单：
因为这里有全国最完整的产业生态。
一组数据可以说明一切：
人形机器人所需的核心零部件、数据算法与控制系统，在以上海为圆心、150公里为半径的区域内可以实现100%配套；即便只限在上海范围内，供应链配套率也高达80%。
举个例子，曾经有AI硬件公司的负责人表示，虽然公司总部落在北京，但核心部件的采购，还是要来自于长三角的上海、无锡、苏州等地，因为这里聚集了大量的高端制造业企业，无论从成本还是配套上都有优势。
这种“触手可及”的产业配套，从根源上缩短了技术到量产的转化周期，为具身智能的量产提速按下“快进键”：
在具身智能的硬件端，上海不仅培育了一批包括关节、电机、减速器、灵巧手等核心零部件的本土企业梯队，还充分发挥了智元机器人等龙头企业的集聚效应，吸引各地的优质企业落地，例如无锡意优科技、苏州绿的谐波、深圳汇川技术等，都在上海设立了研发中心或生产基地。
由此，上海本土企业能够以极高的效率，完成核心硬件的集成、测试与迭代，迅速搭建起成熟的供应链体系。
在机器人最关键的“大小脑”领域，上海同样构建起全链条支撑网络：
上海的千觉机器人、穹彻智能等一批前沿企业提供对应的技术支撑；
在数据领域，国地中心牵头的全国首个异构人形机器人训练场，首期部署了超100台异构人形机器人；
还有类似“模速空间”这样的创新社区，汇聚了从算力底座、大模型研发、算法优化到产品定义的完整资源网络，形成了软硬协同的创新闭环。
其中，浦东新区，更是成为上海具身智能的产业高地。
2020年，张江机器人谷横空出世，迅速成为具身智能的产业“磁石”，吸引国地中心、智元机器人、傅利叶智能、开普勒机器人、卓益得机器人等企业在此扎根，目前张江机器人谷已集聚机器人产业链企业近百家，产业链覆盖率达60%。
值得一提的是，国地中心打造的OpenLoong开源社区，推出了首款开源机器人公版机“青龙”，这意味着任何一家具身智能初创公司，都能借助“青龙”的技术开源优势，快速搭建首台原型机器人，大幅缩短从技术试验到产品落地的周期。
如今的浦东，已形成三大核心产业支撑体系：以人形机器人具身智能开源训练场、智元人形机器人训练场为核心的高质量数据“语料库”；以快速制造平台、手板厂、检验检测机构为核心的功能性服务平台；以大模型、操作系统、感知系统等软件企业，及关节执行器、传感器、灵巧手等硬件零部件企业为核心的上下游配套产业链。
就连杭州阿里系的具身智能战略布局，也将关键业务落点选在上海浦东。
今年3月，上海蚂蚁灵波科技在浦东正式揭牌。据介绍，蚂蚁灵波科技是蚂蚁集团拓展具身智能和机器人业务的主要载体，致力在家庭、养老、医疗健康等领域打造行业领先的机器人产品。
当前，业内已经形成了一个共识：
全国具身智能最容易也最快量产的城市，就是上海。
03.
杭州与上海在具身智能赛道上的表现，反映的是两座城市产业基因与资源禀赋的不同。
杭州擅长的，是依托强大的互联网生态、敏锐的资本嗅觉和敢为人先的创业精神，闯荡技术的“深水区”。
从宇树机器人春晚“一战成名”到具身智能的投资热，杭州证明了自身在发现产业趋势、塑造行业热点的出色能力。
尤其是对明星企业的发掘，能够在资本市场形成巨大的声浪和估值溢价，帮助产业打开发展局面、抢占市场先机。
这也是杭州诞生“六小龙”的核心原因：
在具身智能、AI大模型、脑机科学等前沿领域，杭州始终扮演着先行者的角色，用独到的产业眼光和耐心培育，催生出一批敢闯敢试的先锋企业。
然而从今年开始，具身智能的竞赛已经进入下半场。从去年的“讲故事、找投资”，转变为“找场景、促量产”。谁能更快找到机器人的应用场景，完成技术与场景的适配、实现规模化量产，谁就能在激烈竞争中存活更久、走得更远。
而这，恰恰是上海的主场。
上海竞逐前沿产业的底气，源自于多年来在金融、科创、制造等领域的积淀，以及借由长三角一体化形成的产业集群生态。
它并不依赖于单一的明星企业，而是专注于打造从高端材料、核心部件、精密加工，到系统集成、算法赋能、场景验证的完整产业链，并迅速打通一条从科技研发、生产制造到金融赋能的全周期发展链路。
这种覆盖全产业链、全周期的系统性优势，让上海往往能在产业发展攻坚的下半场，展现出极强的竞争力。
“它未必是赛道中起跑最快的，但当它找准节奏追上时，你会惊讶于它的动作之快、身形之巨。”
杭州可能诞生第一个“宇树”，但上海能创造一群“智元”。
当然，在聚焦两座城市的赛道竞争之外，我们也看到了当下行业的局限性：
比如核心零部件的国产化率虽然在提升，但伺服电机、减速机、控制器等高端零部件仍然依赖进口；许多场景应用还处于“初级阶段”，无论是工业巡检还是家庭服务，都需要更多真实场景来打磨产品；还有人才缺口，既懂人工智能术又懂制造业的复合型人才，仍然是全行业的稀缺资源……
但不可否认的是，无论是杭州点燃的资本火种还是上海打造的产业舞台，已经让中国具身智能产业走在了全球前列。
未来，具身智能的赛道竞争，很难局限于单个城市之间的比拼，而是以长三角、珠三角、京津冀等地形成的产业集群，与全球产业链之间的较量。
届时，我们或许就不用再纠结杭州和上海谁是“具身智能第一城”，因为真正的赢家，会是那些能充分利用城市优势的企业，是能依托长三角产业集群实现量产的生态，最终是整个中国具身智能产业。
当上海和杭州的机器人同台竞技时，中国具身智能产业的冲锋，才真正开始。
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