当一位谷歌的采购高管由于没抢到足够的存储芯片而被解雇之时，这并不只是简单的人事变动，而是对更为深层的产业逻辑的一种映照 AI 时代的供应链战争，已经从技术竞赛转变成为一场围绕预判能力的生死对决。
这是一个残酷的转折点
过去十年，科技巨头习惯了按需采购、灵活调配的供应链模式，但 AI 训练对高带宽内存（HBM）的深不见底式需求，将这套逻辑全然撕碎。
根据 Counterpoint Research 2025 年第三季度最新数据，全球 HBM 市场由 SK 海力士（58%市场份额）、三星（22%）和美光三家厂商主导。并且 SK 海力士已经公开宣称其 2026 年全部的 HBM、DRAM 和 NAND 产能都已售罄，美光也确认 2026 年 HBM 的供应，已被预订一空。
当谷歌紧急联系这些供应商的时候，收到的回应就仅仅是三个字：不可能。
这不就是供应链紧张的情况，这就是一场时间的拍卖会要是谁没有在两年前锁定长期供应协议（LTA），那么谁就要为晚觉醒而付出代价。
谷歌所面临的困境凸显出一个更为深刻的认知陷阱，科技公司长久地被困于「摩尔定律会自动解决一切」的幻想里，却没意识到当需求曲线急剧得到每年增长超过 30%之时，供应端的物理限制比任何技术瓶颈都更加重要。
谷歌自家研发的张量处理单元（TPU）约有 60%的 HBM 需要靠三星来供应，当需求突然大幅激增之时，他们才意识到自己没有 B 计划，并且也没有提前两年签订的那个保命合同。这好像是在狂风将至之前匆忙去抢木板封窗户，灾祸不是因为狂风有多猛烈，而是因为你没料到它到来得这样快速。
更讽刺的是，这场危机的关键并非在于技术，而是在于预判的时间差距
行业内普遍采用的长期供应协议，（LTA）一般得提前 18 到 24 个月确定产能和价格，这也就意味着 2025 年能不能获取到芯片，就取决于 2023 年的战略判断。当谷歌的采购团队，在 2023 年还是按照传统消费电子的逻辑去评估需求的时候，英伟达已经把 SK 海力士的大部分产能给锁定了，联想也在 2024 年，提前签订了长期合同来确保 2025 年的供应。
被解雇的采购高管，从本质上来说是给公司 2023 年的战略失误背黑锅。他们没有在 AI 需求爆发之前的那段时间劝说管理层签下关系到未来的合同，使得谷歌到 2025 年碰到没芯片可购买的困境，这类失误直接危及到了企业核心业务，所以解雇就成了没有办法才做的事情。
这场风暴的结局并非是谁获取了芯片，而是整个行业的游戏规则，正在被重新书写。
路透社采访近 40 位存储芯片行业高管之时，道出了一个残酷的双重困境，制造商为了契合 AI 巨头的最高需求，正在缩减传统消费电子的产能，这致使智能手机、个人电脑的存储芯片也出现了短缺情况。
这也就意味着，接下来有可能被解雇的将不再是采购高管，反而是那些还没弄明白 AI 优先已经改变了全球资源分配逻辑的整个战略层。
将来的供应链，不会是反应最为迅速之人，而是会是预判最为精准的人
当微软和谷歌的高管被派往韩国去央求三星和 SK 海力士分配产能的时候，这个画面本身就是一个预言，在 AI 算力变成国家战略资产的时代，芯片不再是商品，而是一种得提前两年预订未来的特权。
那个被解雇的谷歌高管，不过是这场时间战争里头第一个被公开当作替罪羊的。实在的问题是有几多公司，还依托着昨日的直觉，去赌来日的竞争
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