清朝末年，苏州有个叫木荣博的书生，他生得相貌不凡，为人风流，时常留恋烟花之地，因其才华出众，惹得许多风尘女子为其倾心不已。
那一年秋天，木荣博上山游玩，意外在山上结识了一个叫红袖的才女，红袖琴棋书画样样精通，木荣博与红袖聊了许久，大有相见恨晚之意，当他得知红袖是一个孤女后，便将红袖带回家中，可是木荣博将红袖带回家以后，才发现了红袖的真实身份。
木荣博的父亲迷恋修道之术，曾在大门上镶了一块八卦镜，红袖跟着木荣博走到家门口的时候，那块八卦镜忽然发出一道金光，将红袖打回原形，红袖瞬间变成了一只红色的狐狸。
木荣博看到红袖变成一只狐狸，顿时吓得脸色大变， 他吓得转身就想跑，没想到红袖却喊住了他，并说明了它变成人形接近木荣博的原因。原来木荣博上山游玩的时候，随口吟诵了几句诗，红袖被木荣博的才华吸引，这才主动接近他。
红袖表示，她是真心爱慕木荣博，这才想和他在一起，红袖说完又变成人的样子，一双大眼睛楚楚可怜地看着木荣博，木荣博最终经不住红袖的美貌诱惑，他明知道红袖是狐女，还是从后门将红袖带回了家中。
从那以后，红袖便留在木荣博身边，两人整日厮混在一起，即便有狐女陪伴，木荣博依旧死性不改，时常流连烟花之地，需要一些美貌的新面孔陪伴自己。木荣博的所作所为，惹得红袖伤心不已，红袖便对他提出了一个要求。
红袖知道木荣博是一个花心的人，她为了将木荣博留在身边，便对木荣博说道：“我是修行百年的狐仙，能幻化成任何人的样子，你若想见谁，就告诉我，我就能幻化成她的样子出现在你面前，你又何必去烟花之地花钱呢？”
木荣博听到红袖这样说，便说出一个花魁的名字，红袖回房间准备了半刻钟，果然变成那花魁的样子出现在木荣博面前，甚至连言行举止都一模一样。木荣博看到这一幕觉得十分神奇，从那之后，他便守在红袖身边，让红袖变成各种美女陪伴在他身边，而红袖也十分神奇，只要半刻钟的准备时间，就能变成木荣博心中想要的那个美女。
那一日，木荣博出门去好友家中赴宴，他在宴会上听说了一件事情，这才知道红袖究竟干了什么，木荣博才明白红袖为了取悦自己，究竟做了什么可怕的事情。
那天的宴席之上，木荣博听朋友说烟花柳巷里的各大花魁都死于非命，奇怪的是，她们是在瞬间死亡的，并且她们死的时候脸都无故消失了。
木荣博听到朋友这样说，又想到红袖能变成各种各样的美女，顿时明白了什么，看来是红袖将那些花魁害死，又偷走了他们的脸。
木荣博明白事情的真相以后，觉得留红袖这样一个人物在身边太危险了，于是他便想除掉红袖，让她再也不能作恶。
当天晚上，木荣博回家以后，他先是灌醉了红袖，然后仔细检查了红袖的房间，果然从红袖的床下发现了几十张人脸，那些人脸正是那些年轻貌美的花魁的。木荣博越想越觉得红袖可怕，于是他将大门上的八卦镜取下来，直接照在了红袖的身上。
那块八卦镜是木荣博的父亲从一个修炼多年的道士手中求来的，木荣博将那块镜子照到红袖身上以后，红袖立刻变回原形，不过片刻功夫，红袖就变成一滩黑血消失了。
经过这件事以后，木荣博深知是自己贪恋美色惹下的祸事，此后他变得老实本分，再也不敢去外面厮混了。自从木荣博处理了红袖以后，城里再也没有发生过怪事，人们的生活又恢复了往日的宁静。
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