作者｜Hayward
原创首发｜蓝字计划
都说“会哭的孩子有奶喝”，英伟达CEO黄仁勋，再一次计划通。
今年10月，黄仁勋曾多次、在多个渠道公开“诉苦”，说“咱们在中国的高端AI加速卡的业务都降到0了，马上得完蛋！”之后，马上就迎来了好消息：
美方终于解除了英伟达H200的禁令，明年就能在中国卖了。
路透社报道，有多位知情人士爆料，英伟达已经提前告诉中国客户，计划将在明年2月中旬，大概在农历春节前，向他们交付目前性能排名第二的AI芯片H200。
数量方面，英伟达预计发货总量为5000至10000套芯片模组，而每个模组共有8颗H200芯片，也就是说这批货里面，总计有4-8万颗H200芯片，出货量规模空前。
不过，在上一次高端计算卡的封禁风波里，国内不少大厂为了后面不再被卡脖子，都鼓捣起了自研的计算卡，包括阿里、字节、百度在内的大厂，都有相关技术储备；连相关部门也不鼓励大厂去买老黄的卡，免得又被卡脖子…
那这批卡究竟谁在买？媒体的猜测中，有一个名字出人意料：特斯拉。
一个美国企业，要在中国买“刚被美国解除禁令”的计算卡，葫芦里卖的是什么药？
为什么是特斯拉？
新闻是这样说的：一位海外博主称，特斯拉满血版 FSD 进入中国市场的技术路径已经基本明确，并且得到了马斯克的认可。
其中的关键，就是英伟达的 H200 芯片。
“随着英伟达H200芯片对华供应限制的解除，特斯拉有望在2026 年第一季度实现本地数据与计算资源的闭环整合，为自动驾驶系统在中国的全面部署扫清关键技术障碍。”
H200是何方神圣？
虽然英伟达在今年年初发布了当前的真旗舰B200芯片，但考虑到产能、价格和成熟度，H200依然是当前最主流的旗舰计算卡。
它的性能是B200之下、万人之上：基于Hopper架构打造的H200，是首款搭载HBM3e高带宽内存的GPU。
H200拥有141GB的惊人显存容量和高达4.8 TB/s的显存带宽，一出现就暴力击穿了长期限制AI发展的“内存墙”，展现出碾压前代产品的推理速度与能效比。
正是看中了H200的性能，特斯拉一直都以它为训练大模型的绝对主力，部署在位于得克萨斯州超级工厂（Giga Texas）的全新超级计算集群——Cortex中。
过去，为了训练出真正的端到端神经网络，马斯克在工厂里构建了规模高达5万张甚至规划最终达到10万张H100/H200级别的算力矩阵。
因为有这些“AI苦力” ，日以继夜地计算着数以亿计的真实道路视频数据，才涌现出了不再依赖程序员编写规则，而是让AI通过暴力计算自我涌现出让无数人折服的FSD V12.3.
它彻底摒弃了30多万行C++代码，完全依赖神经网络进行车辆控制，特别是拟人化的驾驶质感让大洋彼岸的中国同行深受震撼。
小鹏汽车CEO何小鹏、地平线创始人余凯等大佬，都在亲赴美国加州试驾后，被它的表现折服，有的看到了智能驾驶的未来和希望，有的甚至直接改变了公司的智驾路线。
但是，问题来了。这么好的满血FSD，咱们大陆市场几百万的特斯拉车主，竟然一直用不上。
早在2025年2月推送的2024.45.32.12版本，广泛地被媒体们视作FSD功能在中国市场的初步落地，但是当车媒、车主们测试过之后，发现它和美国那丝滑的FSD根本不是一回事。
在那段时间，特斯拉FSD还闹出过不少笑话。
某知名车评人就曾晒出过，自家工作室因为测试FSD产生的厚厚一叠罚单；在当时的微博热搜，还有“首批测试特斯拉FSD的车主已经被扣完了12分”这种充满戏谑性的热搜话题。
时至今日，这个被称为“中国特供”版本的FSD虽然已经经历了几个版本迭代后智能表现提升不少，但是最难解决的闯红灯、不认交通规则和乱闯公交车道等问题涛声依旧，开着它去上下班依然有违章扣分罚款的风险。
归根究底，“中国特供”FSD不好用，还是在于它只通过模型过拟合了美国场景，并没有用上中国本土的真实信息和数据。
背后的原因很多人都清楚，简单来说就是：数据的“出不去”和算力的“进不来”。
根据中国《数据安全法》和《汽车数据安全管理若干规定》，作为智能汽车收集的地理信息、道路影像，属于国家敏感数据，特斯拉在中国公路上跑出的海量数据，严禁传回美国。
那在中国本土跑数据、训练模型呢？对不起，此路也不通。
训练FSD的端到端大模型，需要极高的FP8/FP16浮点运算能力。而拥有这种能力的NVIDIA H100、H200以及未来的B200，全数被列入美国商务部的实体清单，严禁向中国出口。
再加上之前小规模流通的H20严格意义上来说更适合用来做大模型推理而不是模型训练…种种限制下，H200就成了困着特斯拉脖子的死结：一日没有H200，一日就没有满血版的FSD。
现在，如果明年春季真的能等来H200芯片解禁，特斯拉又能如愿买到的话，在中国积累的海量数据，终于等来了一口合适的锅，足以让特斯拉一顿焖煮，炮制真正“中国特色”的满血FSD了。
“全球最好”的智驾
既然英伟达H200的禁令已经解除、明年满血FSD入华理论上的障碍都已经扫清，全球最好的智能驾驶VS智能驾驶全球最大的市场，好戏该开场了。
当然，单论智能驾驶本身，把特斯拉FSD称为“全球最好”可能还是会有不少国产智驾的粉丝会反对；但是如果加上Grok这个变数，胜利天平会往哪一边倾斜就不好说了。
今年7月12日，美国版特斯拉得到了Grok智能语音助手的OTA更新，虽然在中国市场没有掀起水花，但绝对称得上是全球智能驾驶的里程碑式事件。
特别是在12月的更新中，Grok支持了可通过语音指令为车辆新增或编辑多个目的地、成为“私人向导”之后，把整车的智能化体验提高了几层楼。
最近，在微博上就有一则视频在疯传：
一名特斯拉的女车主，正在给Grok下达一条我们听起来很简单，但是对AI来说就非常困难的指令：
先是导航去公司，然后顺便找个地方“买星巴克”；去完公司之后，再去《爱乐之城》里，“那个电影的那个地儿”；最后，把车子的驾驶模式切换成全自动驾驶。
实际上，按照大部分语音助手的逻辑，如果想要中途添加途径点，就必须先把那个地址找到，然后再命令它添加到途径点中；
更别说“那个电影的那个地儿”这样的指令，大概意思是去那个电影的经典地标，实话说别说AI了，连人都可能一时半会理解不了。
但是Grok的神奇之处在于，它真的像真人一样听懂了这位车主的命令。
它先是设置了导航到公司，然后找了个星巴克，地址在好莱坞的波莫娜大道3423号——理由是“离她最近”；
至于要看《爱乐之城》“那个电影的那个地儿”，它一下子就知道了指的是好莱坞的“格里菲斯天文台”：
正是电影里的“跳舞圣地”。
在设置好一切的目的地之后，它还根据驾驶员的要求，把车子切换成了自动驾驶模式。
最终呈现在我们眼前的是，在整个过程中，Grok的思考时间几乎可以忽略，指令拆解、地点筛选、行程编辑和驾驶模式切换是一次性完成的，没有中断，也没有冗余确认。
你看到的不是“智能语音更好用了”，而是一种更激进的变化：人只负责表达模糊、情绪化、带有生活语境的需求，而车，已经开始承担完整的理解、决策与执行。
这也是为什么说，Grok上车之后，讨论智能驾驶就不再只是算力、算法和感知精度的对比了。它正在把“开车”这件事，从驾驶系统，直接拉进一个通用智能的竞争维度里。
那中国的特斯拉车主，想要Grok这样颠覆所有语音助手的车载AI吗？肯定想。
但是按照之前的条件，这事准没戏。
而现在，H200解禁成为了关键的契机。一旦有足够的计算卡，就有可能让Grok在中国本地完成训练、微调和推理闭环，为它进入车载系统扫清了最关键的一道技术门槛。
哪怕不像北美版本的Grok拥有聊天机器人的完全体，只把它的功能限定在驾驶与出行系统之内，也足以达到类似上面视频里 “私人向导”的效果。
那么，现在阻碍特斯拉再登宝座的拦路虎，就剩特斯拉自己的某些政策了。
关键的6.4万元
可惜，无奈的现实是，满血FSD+Grok的组合再美好，对相当一部分车主来说，依然遥远得像天上的星星。
按照北美那边的进度来看，目前满血版的FSD和Grok只支持“HW 4.0”硬件的特斯拉汽车。
“HW 4.0”是什么？怎么能知道自己的车子是哪个版本的硬件？其实这些都不重要，重要的是，2024年2月之后出厂的车子才是HW4.0，而在这之前特斯拉在中国已经卖了接近250万辆车。
而这些车主，天生就和“遥遥领先”的满血FSD无缘了。
再说了，就算已经跨过了HW 4.0这第一道门槛，车主们还是需要面对第二个门槛：要不要花6.4万一次性买断费的“灵魂拷问”。
要知道，最低配的特斯拉Model 3的售价仅为23.55万元，加装FSD的6.4万，已经超过了整车价格的四分之一。
相比之下，几乎所有国产智能车的智驾方案，都是打着收费的名号，实则 “买车即送”；定价方面也大部分是1-2万元的水平，还是比FSD要便宜得多。
除了绝对价格高之外，让国内特斯拉车主心里膈应的，还有“区别对待”问题。
在国内，早至2020年就有将FSD买断费用改为支持分期或者订阅制的呼声，但5年过去了一直是“狼来了”状态；
而在大洋彼岸的北美地区，不仅一次性买断的选装费只需要8000美元，汇率转换后仅56000元人民币，还支持按月订阅制，每个月也仅需99美元（约700元）而已。
价格比你低，效果还比你好，谁能不心态爆炸。
只不过，哪怕优惠成这样了，在北美愿意为这笔钱买单的人依然不多。
根据特斯拉官方发布的数据，政策一片大好的北美地区，整体的订阅率也就12%——看来8000美元，对老美来说也不是一笔小钱。
或许，比起满血FSD入华的时间表、H200芯片的解禁，真正卡住特斯拉脖子的，是那已经落后版本、不合时宜的FSD费用。
纵观整个2025，特斯拉在中国市场，这个占全球总销量的36%以上的最大单一市场上，经历了增速远低于新能源市场整体水平的严峻挑战，市场份额也从8.3%降至6.1%。
如果真的把满血FSD看作救命稻草，那特斯拉就别磨磨蹭蹭地搞分期、订阅或者降价了：不如直接一步到位，FSD费用全免，先把这项功能推广开来再说吧。
作为中国人民的“老朋友”，老马真不如学学老黄，把那“科技巨头”的包袱先放一放吧。
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