今天A股市场表现还是比较好的，上午略微回调后就企稳向上，截止中午有3800个股票上涨，赚钱效益比较好了，今天商业航天再度启动，大飞机板块集体涨停了，截止中午有11个大飞机股直接涨停，甚至有2个直接是20CM涨停的，而大飞机集体涨停，主要是有3个利好驱动的，关键是外资也认可这个板块的投资价值，高盛三季度提前布局了6个大飞机龙头股。
首先我们复盘下今天大飞机板块的表现：
新劲刚， 暴涨20%，核心供应射频功放产品
超捷股份，暴涨20%，为大飞机提供精密零部件
*ST新研，大涨17%，涉及大飞机零部件加工
中超控股，大涨10%，布局大飞机线缆配套
天津普林，大涨10%，供应大飞机电路板
中国卫星，大涨10%，参与大飞机卫星通信系统
国机精工，大涨10%，提供大飞机轴承产品
四创电子，大涨10%，配套大飞机雷达部件
金海高科，大涨10%，供应大飞机过滤产品
再升科技，大涨10%，布局大飞机隔音材料
博云新材，大涨10%，为大飞机提供复合材料
飞沃科技，大涨9%，参与大飞机紧固件配套
航天动力，大涨7%，涉及大飞机动力部件
广联航空，大涨7%，主营大飞机结构件
宏达电子，大涨7%，供应大飞机电容器
通光线缆，大涨6%，配套大飞机特种线缆
同益中， 大涨6%，提供大飞机高强纤维
航宇科技，大涨5%，为大飞机做航空锻件
这次暴涨背后有3个逻辑驱动的，具体如下：
逻辑1:交付与订单提速：C919 航线 / 客座率持续向好，在手订单近 1500 架，批量交付落地，供应链企业进入业绩兑现期；商飞获大额增资，C929 研发与 C919 扩产有资金保障。
逻辑2:政策与国产替代：十五五规划、民用航空法修订等政策加码，国产发动机（CJ - 1000A）等关键技术突破，加速摆脱对外依赖，上游材料 / 零部件国产化需求爆发。
逻辑3:订单与业绩催化：多家公司中标商飞大额订单（如航天环宇 2.46 亿元），核心配套批量交付，业绩增量可验证。
实际上这些长期逻辑外资也是认可的，我发现这个大飞机板块，社保基金重仓了23个股票，高盛也重仓了4个龙头，具体如下：
第一家：中超控股
这个股票今年第二季度，高盛，巴克莱，瑞银还有摩根士丹利都大幅吃进，第三季度，这些机构都加仓，目前高盛持股620万股，位列第二大股东。
中超控股是电缆行业中上游企业，电力电缆市占率居行业前 20、为两大电网核心供应商，同时布局特种线缆领域，是国产大飞机配套线缆供应商，在高端线缆细分赛道具备竞争力。
第二家：金太阳
第三季度，高盛，瑞银，摩根士丹利都是刚刚买进十大股东，高盛重仓了60万股，位列第六大股东。
金太阳是国内高端研磨抛光材料与智能装备领域的细分龙头。大飞机领域，已进入中国商飞供应商体系，核心提供耐水砂纸等研磨耗材，持续深化合作、拓展航空用研磨产品种类，是大飞机上游研磨耗材国产化配套的重要参与者。
第三家：航发科技
社保基金刚刚加仓到358万股，高盛新进162万股，瑞银加仓到153万股。
航发科技是中国航发集团旗下航发零部件核心龙头，国内机匣、叶片等关键部件细分标杆，手握AS9100、NADCAP 等高壁垒资质，供货 GE、RR 等国际巨头，深度融入全球产业链。大飞机领域，是 C919 配套长江 - 1000A 发动机核心供应商，供应风扇机匣、压气机叶片等关键部件，单台部件价值量约 6000 万元。
第四家：中研股份
高盛重仓新进48万股，位列第五大股东，瑞银新进46万股，位列第六大股东，
中研股份是国内 PEEK 材料龙头（全球第四家千吨级产能企业），是大飞机高端工程塑料国产化核心参与者，其 550G 树脂通过中国商飞材料认证测试，可替代金属用于飞机舱门铰链、发动机罩等部件，助力减重与阻燃，在大飞机轻量化材料进口替代中占据重要地位。
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