来源:新浪港股-好仓工作室
北京智谱华章科技股份有限公司(股份代号:2513,股份简称:智谱华章)公布全球发售结果,最终发售价定为每股116.20港元。本次全球发售股份总数为37,419,500股H股(视乎超额配售权行使与否而定),其中基础发行37,419,500股,超额配售权为5,612,900股。按发售价计算,本次募集资金总额约43.48亿港元,扣除发行费用后净募集资金约41.73亿港元。
香港公开发售方面,有效申请数目达204,871份,获接纳申请50,907份,认购倍数高达1,159.46倍,触发回拨机制。经重新分配后,香港公开发售股份数目由初步的1,871,000股调整为7,483,900股,占全球发售股份总数的20%;国际发售股份数目相应调整为29,935,600股,占比80%。国际发售方面,承配人数量为221名,认购倍数为15.28倍。
基石投资者方面,本次共有11名基石投资者参与认购,合计获配25,681,600股H股,占全球发售股份总数(假设超额配售权未行使)的68.63%。其中,JSC International Investment Fund SPC(为及代表Qizhi SP行事)获配11,985,900股,占比32.03%;WT Asset Management获配3,006,500股,占比8.03%;泰康人寿获配2,008,800股,占比5.37%;广发基金获配2,812,300股,占比7.52%。其他基石投资者还包括Perseverance Asset Management、上海高毅及CICC Financial Trading Limited(就高毅场外掉期而言)、3W Fund、雾凇、Optimas Capital Limited、凌云光技术国际有限公司等。
本次全球发售的独家保荐人为中国国际金融香港证券有限公司。H股预计将于2026年1月8日在香港联合交易所开始买卖,股份代号为2513。
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