到了1939年11月28日，苏联故意找茬，声称芬兰对苏联采取的态度是敌视和挑衅的，并且芬兰已经走上了，要主动对苏发动战争的道路，所以，苏联废除了1932年和芬兰签署的互不侵犯条约。到了11月30日，苏联就对芬兰主动发起了进攻。随后，苏联在耗费了大量的战损，并用超级高的伤亡比例才战胜了弱小的芬兰。到了1940年3月12日，苏芬在莫斯科签订了合约，合约规定芬兰割让4.01万平方公里土地给苏联，并且，芬兰还要把汉科半岛租借给苏联30年。后来，到了1939年9月28日，10月5日，以及10月10日，苏联又强迫爱沙尼亚，拉脱维亚和立陶宛签署了互助协议，协议规定苏联可以在三国驻军，但是不得损害三国的主权，不能改变三国的经济和政治制度。
到了1940年6月，德国占领了巴黎。除了英国以外，这个时候的希特勒已经横扫西欧了。这使斯大林意识到了，德国人的枪口早晚都会对着自己，于是他决定收回波罗的海三国。6月14日，苏联政府诬陷立陶宛迫害两国的互助条约，进行反苏的活动。第二天，到了6月15日，苏联就武装占领了立陶宛。还是同样的借口，到了6月16日，苏联又武装占领了爱沙尼亚和拉脱维亚。后来，在6月17日至6月21日之间，波罗的海三国就分别成立了亲苏的新政府。一个月后，在8月3日至8月5日之间，波罗的海三国就并入了苏联，至此，苏联的面积又增大了17.4万平方公里，人口增加了586万。
与此同时，苏联还强行占领了，罗马尼亚的比萨拉比亚地区和北部克维塔地区。其中，比萨拉比亚并入了摩尔多瓦，北部克维塔并入了乌克兰，至此，苏联的面积又增大了5万多平方公里，人口增加了300多万。于此同时，苏联与德国签署的互不侵犯条约所要达到的战略目标，苏联都顺利的实现了。首先，打破了英法“祸水东引”的美梦。其次，苏联的总面积增加了近50万平方公里，人口增加了约2500万。即使到了二战之后，莫洛托夫还能眉飞色舞的炫耀到：“我认为，我作为苏联的外交部长，我的任务就是尽可能的扩大我国的疆域。当时，我和斯大林在这个事情上的配合，真的干的很不错”。
其实，斯大林和希特勒都明白，两国之间的互不侵犯条约仅仅就是一张暂时没有撕破的纸而已，两国早晚都有一战。所以，在苏德互不侵犯条约签订之后，苏联就开始了疯狂的扩军计划。
第一，1939年9月1日，苏联将入伍的年龄由21岁降低到了19岁，就这样一个举措，全苏就能增加超过300万的兵员。
第二，1940年，苏联就组建了9个机械化军，你要知道，德国在入侵波兰之前只有7个机械化师。到了1941年2月，斯大林又批准了要继续组建20个机械化军的计划，为了装备这些机械化军，需要3.2万辆坦克，而这至少需要4至5年的时间才能完成。
第三，为了进一步推进苏联的战备工作，苏联的军事拨款占国家预算的比例，也从1939年的25.6%，上升到了1940年的43.4%。并且，为了加快完成苏联的战备工作，几乎苏联所有的从事重工业和国防工业的工厂都取消了休息日。
因为，在斯大林的眼里，苏德之间的战争，暂时还不会爆发。首先，苏德之间最起码有一个互不侵犯条约存在。其次，即使苏德互不侵犯条约这张废纸不起任何作用，现在的英国也没有被希特勒征服，一个正常的国家，一般是不会冒然两面作战的。所以，斯大林认为，苏德之间的战争应该是在1942年之后的事情了，现在的苏联只要抓紧时间充分的备战，在未来的苏德战场上，优势的一方应该是苏联。
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