刚刚过去的2025年，对中国汽车行业来说，是挑战与希望兼具的一年。一方面，汽车全年销量预计达到2440万辆，创下历史高位；另一方面，价格战、反内卷、智能驾驶、关税壁垒升级等事件轮番出现。
如此背景下，2026年1月8日，罗兰贝格发布《预见2026：中国行业趋势报告》。在发布会上，罗兰贝格全球管委会联席总裁戴璞 (Denis Depoux)携手各行业合伙人，围绕中国经济转型态势、行业发展核心趋势、中资企业及跨国公司在华发展机遇与全球化路径等关键议题，展开深度解析，为行业参与者提供具有兼具战略高度与实操价值的前瞻思考及解决方案。
罗兰贝格全球管委会联席总裁戴璞 (Denis Depoux，中)，携手罗兰贝格全球高级合伙人、亚洲区工业平台负责人许季刚（左），罗兰贝格全球高级合伙人、亚洲区汽车业务负责人郑赟（右），共同发布《预见2026：中国行业趋势报告》
上述报告对包括汽车在内的诸多行业进行了深度剖析。报告指出，2025年，在政策的调控与引导下，中国汽车产业在激烈竞争中保持了稳健发展，逐步从单纯的价格内卷转向高质量竞争。整体来看，中国汽车产业正在发展，变革与升级之路上走得愈加坚定，结构优化与淘汰整合必将加速。
发布会现场，罗兰贝格全球高级合伙人、亚洲区汽车业务负责人郑赟对2026年的汽车行业趋势进行了充分解读，总结了六大关键演变中的变革主线。
第一，淘汰赛已深化，尾部出清全面加速。报告指出，整车淘汰竞争正在提速，但或将陷入持久战；零部件多元竞逐新战场，旧势力的淘汰正在加速。在这场“混战”中，有两类企业将率先面临压力：一类是缺乏长期战略定力的企业，另一类是体量过小且融资能力弱的企业，其难以支撑高强度的研发投入与价格竞争。由此，经销商集团适者生存，结构性退潮已经呈现。
第二，转型战正攻坚，全链能力决胜差距。尽管”反内卷"政策正引导行业走向良性发展，但由于政策效果传导存在时滞，加之新能源与智能化转型仍需持续高强度投入，中短期内全行业的盈利压力难以得到根本性缓解。产业竞争已进入以价值与效率为导向的攻坚阶段。在此背景下，无论是整车厂还是零部件企业，都无法再依靠单一产品或技术实现效益最大化，竞争焦点正逐步上移至覆盖研发，制造，供应链，交付，用户运营，数字资产管理与资本效率的全价值链体系能力。
第三，国际化走向纵深，出海布局坚定落子。中国汽车产业在经历了“天时、地利、人和”共同推动的国际化红利期后，当前正面临多重结构性变化：“低垂果实”已基本摘尽，市场竞争空前激烈；地缘冲突加剧不确定性，推动本地化浪潮兴起；竞争逻辑已从“产品出海”升级为“全价值链体系输出”。在此背景下，短期增长或将进入瓶颈，但罗兰贝格认为，中国汽车产业的国际化进程大势不可逆转，长期仍将逐鹿全球市场，最终实现海外销售千万辆级的规模目标。2026年将是关键转型年，头部企业需稳扎稳打苦练内功，从“出海型企业”向“真正国际化运营企业”升级，更是向高地市场深耕突破的攻坚年。最终，企业的全球体系竞争力将成为其在全球竞争格局的“压舱石”。
第四，技术战定胜负，前瞻突破抢占高地。在汽车产业持续演进的过程中，技术领先性对整车企业与零部件供应商的战略重要性日益凸显，其不仅直接决定产品竞争力，更将重塑品牌向上突破的路径，并深远影响未来的产业竞争格局。与此同时，持续积累的技术创新能力正助力中国车企与零部件企业在全球竞争中占据新位势，逐步实现从“跟随”到“引领”的转变，以技术创新驱动全球汽车变革，以中国标准定义未来产业新基准。
第五，资本赛愈发关键，并购整合重塑格局。汽车产业链上下游企业的盈利能力正普遍承压。尽管不同细分赛道表现有所差异，但纵观2025年，即便是高成长性的智能网联领域也未能实现理想的盈利水平，大量企业仍处于持续亏损状态。我们判断，2026年行业竞争的核心将转向资本赛场，企业之间的较量已不再局限于技术，产品与客户，而是进一步扩展至资本实力，现金流管理能力与并购整合效率等。在行业周期性调整与洗牌加速的背景下，资本流动性和资金配置效率直接决定着企业的生存与发展空间，成为2026年产业格局重塑的关键变量。
第六，AI战决高下，深度融合没有退路。人工智能已成为驱动新一轮科技革命与产业变革的核心力量。“汽车+Al”的战略地位被提升至前所未有的高度，明确的政策导向为行业注入了强劲动能与发展信心。过去一年，生成式Al(GenAl)已展现出商业化潜力。在数据与算力逐步完善的基础上，产业已围绕GenAl挖掘出多个高价值场景，实现显著的“降本增效”。基于罗兰贝格项目实践，部分场景中GenAl已带来30%-50%的效率提升。2026年将成为这些场景规模化落地，验证商业模式的关键一年。在这场效率竞赛中，谁能率先实现AI的规模化部署，谁就将在成本端占据战略优势。AI对汽车产业的赋能并非局部优化，而是一场贯穿产品研发，生产制造，营销服务与内部管理的全价值链深度重塑。
采写：南都N视频记者 缪凌云
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