最近新能源圈子讨论最多的，除了电动车销量那点事儿，就是锂价又开始折腾了。
但比价格涨跌更让人揪心的，是南美那片被称为“锂三角”的土地，正被大国当成棋盘下得火热。
全球能源转型的节骨眼上，锂这东西早就不是普通矿产，而是新能源产业链的“命门”。
今天咱们就聊聊，这锂资源到底有多重要，美国又是怎么借着“禁毒”的由头抢资源，中国产业链又该怎么破局。
阿根廷、智利、玻利维亚这三个南美国家，手里攥着的锂资源真是吓人。
全球一半以上的锂都在他们那儿，尤其是盐湖里的锂，浓度高、杂质少，简直是老天爷赏饭吃。
就拿成本来说，盐湖提锂能低到3600美元一吨，这价格让其他地方的锂矿根本没法比。
2024年智利光锂产量就占了全球20%，阿根廷更是憋着劲儿扩产能，说要到2030年搞出70万吨碳酸锂当量。
玻利维亚之前一直没怎么开发，今年也终于实现规模化生产了。
咱们中国对这片地方的依赖可不是一般的深。
去年11月的数据显示，中国进口的碳酸锂里，49%来自智利，36%来自阿根廷，加起来快九成了。
这就等于咱们新能源产业链的“油箱”，一大半握在别人手里。
偏偏这时候，美国又来凑热闹了。
最近美国在南美特别“积极”，又是帮这个国家禁毒，又是给那个国家“送温暖”，明眼人都看得出来，醉翁之意不在酒，在乎地下的锂矿也。
美国这套玩法其实不新鲜，就是老掉牙的“门罗主义”换了身马甲。
以前为了石油，没少在中东折腾；现在新能源时代，锂成了“白色石油”，自然要把南美当成自家后院。
2019年对委内瑞拉搞石油制裁，就是活生生的例子。
2024年更是把锂放进“关键矿产”清单，摆明了要控制锂三角。
这种以“禁毒”为名行资源掠夺之实的操作，真是一点都不新鲜。
中国企业想出去抢口饭吃也不容易。
宁德时代之前想去玻利维亚搞盐湖项目，本以为是块肥肉，结果到现在连影子都没见着。
你说巧不巧？那边刚有点动静，美国就派人去“友好访问”，项目立马就卡住了。
国内这边呢，咱们主要靠江西宜春的锂云母矿，但跟盐湖提锂比，成本高不说，纯度还差点意思，环保要求也更严。
现在储能需求一爆发，这点短板就更明显了。
聊完国外的事儿，再说说咱们国内的碳酸锂市场。
这价格波动，简直比坐过山车还刺激。
2022年那阵子，锂矿老板们跟疯了似的扩产能，全球锂产能一下子涨了192%，结果东西太多卖不出去，库存堆成山，价格一路跌到行业三分之一的产能都在赔钱。
澳大利亚的矿企扛不住，咱们国内的也跟着减产，那阵子锂圈真是愁云惨淡。
转折点出在去年8月。
宁德时代在江西宜春的枧下窝矿，也就是全球最大的锂云母矿，突然因为采矿证到期停产了。
这一下可捅了马蜂窝，碳酸锂价格跟被踩了油门似的，从10月的8万元/吨，一路飙到12月的12万元/吨。
本来大家以为这只是短期炒作，结果去年12月矿上启动环评公示，复产流程却复杂得很。
乐观的说法是明年年中能复产，市场上又传春节前后就能开，多空双方吵得不可开交。
这价格一涨，产业链上下游的日子可就天差地别了。
上游的锂企倒是先回血了，大中矿业、藏格矿业这些公司，股价去年直接翻倍，藏格甚至涨了261%，市场这是把“强预期”提前给定价了。
但中游做锂电材料的企业就头疼了，成本噌噌往上涨，压力山大。
好在储能需求起来了，算是给了点安慰。
就拿六氟磷酸锂来说，这东西是电解液的核心原料，价格从去年7月的4.96万元/吨，涨到11月就到12万元/吨，头部企业的排产环比都增了7.5%。
其实锂价这东西，早就被业内摸出规律了。
2016到2018年，新能源车火了，锂价跟着涨；2019到2020年，产能一过剩，立马跌回去。
现在这波反弹，说白了还是供需没对上。
矿一停，供应少了，储能需求又起来了，价格不涨才怪。
这种“繁荣-衰退”的周期循环，估计还得持续好一阵子。
储能需求爆发，锂电产业的新变量与未来挑战
要说这两年新能源产业最大的惊喜，非储能莫属。
以前大家都盯着新能源车，现在储能成了“第二增长曲线”。
国内政策直接下了硬指标，《新型储能规模化建设专项行动方案》要求2025到2027年，新型储能装机年复合增长率得达到30%。
去年底国内储能规模已经到8453万千瓦了，这速度真是肉眼可见地快。
海外市场也不含糊。
美国去年储能装机32.6GWh，同比增了37%，今年预计能到80GWh，光数据中心就贡献37GWh的增量。
你想啊，现在AI多火，数据中心耗电量跟无底洞似的，不存点电根本玩不转。
储能需求一上来，锂电材料的压力就大了。
最明显的信号就是六氟磷酸锂。
这东西扩产周期得12到18个月，而且行业前三名就占了70%以上的产能，现在价格翻倍，后面供需肯定更紧张。
有券商预测，明年四季度，像六氟磷酸锂、隔膜这些材料，产能利用率可能要超过100%。
企业现在头都大了，扩产吧，怕过两年又过剩，不扩吧，订单来了接不住，真是左右为难。
新能源车这边也不省心。
明年新能源车购税要调整，估计年初销量得环比降30%。
更关键的是，补贴从“定额”改成“按比例”，低端车型直接被削弱竞争力，逼着车企往中高端转型。
想出海找找机会？欧盟的反补贴调查还没结束，美国又在锂三角搞资源封锁，真是腹背受敌。
总的来说，现在新能源产业就是被三件事牵着走：南美锂矿的地缘斗争、国内锂价的周期波动，还有储能需求的爆发。
短期看，碳酸锂价格回升加上储能需求增长，产业链利润肯定要向上游转移。
但长期来看，咱们得解决两个大问题：一是资源对外依赖太重，二是技术路线太单一。
企业得理性点，别看见涨价就盲目扩产，政策也得多想想怎么建战略储备，支持储能和新能源车协同发展，这样才能把产业链的韧性提上来。
毕竟，新能源这场仗，拼的不只是价格，更是耐力和智慧。
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