1、光伏圈最近出了两件大事，一是反垄断，二是取消出口退税；
大家或许也是纳闷，25年开始反内卷以来，同为新能源基础材料，反内卷下电池锂电股价嘎嘎上，光伏硅材却一直底部徘徊。
主要是因为锂电除了反内卷，搭上了AI快速发展的第二条线，行业有了第二增长曲线。
而这这一次光伏机会来了，在年初推演一文中我明确表示看好26年光伏和锂电的储能，储能是因为业绩高增，光伏是因为相比锂电的股价涨幅，光伏现实更惨股价更差，有补涨的需求，短空长多，我认为光伏的黄金坑来了……
宏观上大家想想一下：
生产材料从硅起步，特耗电吧？我们国家出！
为了提高效率，企业和工程师卷出天际，加班头发丝都掉光了，国家发放高新企业技术补贴。
为了提高生产功率，一线工人日以继日劳力付出，每日耳边机子嗡鸣声不停。
以上等等付出下……
最后，我们卷出的新科技产品很成功，几乎垄断了全球90%的份额。
按道理应该很挣钱的，像苹果、微软等等，可是呢，我们自己内卷打到地板的价格运出去人家不领情，还要来个倾销定罪……
随便网上找个就是相关新闻；
这是何道理。
我都垄断了，没有定价权？
比如过去我们都知道的事：
什么鬼？我们高科技产品以木栅栏价卖到了你欧美，帮你们降低了通胀，帮你们推进了绿色能源转型……然后你居然说我倾销！
这就过分了！
总得来说过去中国光伏行业一直在进行“自杀式慈善”。
但现在时代变了，阿坤；
咱们要赚外国人的钱！
往后出口商品要涨价了，或者不止光伏会取消出口退税，其他行业后续也将同步，而从整体上来看，咱们中国人可以赚回更多的外汇了。
这种直击要害的大刀，反而是在加速行业见底。
对于这些被取消出口退税的行业来看，洗牌是不可避免的。我们就是要把那些只会打价格战的企业，给淘汰掉，行业才能升级，企业的利润率才能提高，员工的收入和福利才能提高，才能招更多的人（而不是一个人干两个人的活）！
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