终于轮到尼古拉二世登场了， 尼古拉二世从小体弱多病，但是他却十分崇拜强势专横的父亲，即使他的父亲 因为尼古拉身体虚弱、优柔寡断， 并不是很喜爱他。不过，尼古拉二世颇具语言和军事训练天赋，他在私人学校接受了全方面的教育，会讲德语、英语和法语。
1891年，尼古拉二世被安排到国务院、部长委员会就职，开始学习从事行政工作。之后，尼古拉被派到西伯利亚委员负责筹建西伯利亚铁路，这是他父亲亚历山大三世征服中亚的最重要的一个国家工程。在此期间，尼古拉二世很用心的在工作，但或许是因为年纪尚轻，缺乏实战经验，并没有太大政绩。
其实有件事情就可以看出尼古拉二世的应变能力， 在他当皇太子出访日本时，他遇到了日本一名狂热分子的袭击，不过受伤不重。遇袭时，尼古拉迅速逃跑，是同行的希腊乔治王子和人力车夫将歹徒控制。
1894年，尼古拉二世即位，这位优柔寡断又自私冷血的君主选择萧规曹随， 继续贯彻执行“临时条例”，进一步限制地方政府部门的职权，进一步俄罗斯化及迫害种族和宗教少数派，支持维特的工业化纲领。在此基础上，当然是模仿先皇们扩张领土了。那么朝哪里动手显得朕英明神武呢？于是，他把目光转向了帕米尔高原。
在清代，帕米尔是新疆布鲁特部落的游牧地区。部落首领均由清朝政府授予官职，给予年俸和二品至七品不等的翎顶。 清军既已接近边境地区，所以清将富德等才停止军事行动，改而派遣使节索取逃亡的大小和卓 。 清朝还在苏满塔什立下了一块立功碑，上面用汉、满、维三种文字雕刻了平定叛乱的功绩。这块纪碑，直到19世纪90年代初沙侵占时还矗立在帕米尔高原上，是中国拥有该地区统治权的铁证。
1827年提督杨芳等曾深入帕米尔西部，到过库达尔以西巴尔唐河上的拉克沙（今鲁赫赤）地方，陕甘总督杨遇春等也到达过阿克拜塔尔山口一带。 沙皇俄国在侵占中亚汗国和中国伊犁地区的同时，连续派遣出它的侵略先锋“探险队”，对帕米尔进行窥探 。
1871年，首先受刽子手考夫曼派遣深入阿赖岭的是费德钦科。1876年，当浩罕被吞并改称为费尔干纳时，考夫曼又派遣“亲斯拉夫派”重要成员、屠杀中亚汗国人民的刽子手斯科贝列夫，率领庞大的“探险队”，越阿赖岭河谷进行侦察，准备对当地中国少数游牧民族炫耀武装实力，“并准备把沙俄国旗插到那里去”。
经过长时期窥探，沙俄陆军大臣、外交大臣和总参谋长决定派遣军队以“勘察地形”为幌子，对中国帕米尔地区实行武装占领。这批侵略者叫嚣说：“这支部队的出现，将象征着俄国认为帕米尔的土地属于它的领地范围。 ”
1883年，沙俄又逼迫清朝签订《续勘喀什噶尔界约》，并且在帕米尔划定了界线。按照条约，帕米尔高原北部被划分为了三部分，其中西北划给了俄国，东部留在中国，中间部分成为了待议地区。但是，在沙俄的观念里，条约只是为了下次战争做准备。
沙皇政府见出兵强占的做法过于惹人注目，便转而以外交威胁的手段，来实现并吞中国帕米尔的阴谋 。就在它“保证”与“承认错误”的几个月以后，沙俄外交大臣格尔斯于1892年2月23日向清朝政府发出照会，以所谓地界不清为借口，威胁清朝政府不得再派兵在中国的帕米尔境内进行巡逻。
4月，沙皇政府召开研究侵略帕米尔的特别会议。参加的有陆军大臣弗诺夫斯基、驻维也纳大使罗拔诺夫一罗斯托夫斯基、总参谋长奥勃鲁切夫、外交大臣助理基斯敬、亚洲司司长格毕尼斯、总参谋部亚洲司负责人卜罗才柯，以及外交部的季罗维也夫和陆军部的库罗巴特金。最后，沙俄决定入侵帕米尔。
6月22日，沙俄军官伊鄂诺弗上校率领哥萨克兵侵入苏满塔什，公然将清朝政府所立石碑挖掉。
在沙皇政府的重重压力下，清朝政府被迫撤退了驻苏满塔什卡伦的守军。沙俄土库曼斯坦总督抓住清军撤退这个时机，进一步出动三千余人，从木尔加布堡大举进犯。
七月二十四日俄军侵占阿克塔什，拆毁中国卡伦，扣留中国军队。 接着侵占郎库里、阿尔楚尔。由此，沙俄强占了塔克敦巴什以南的中国整个帕米尔地区，并在各地建筑堡垒，架设电线，造成既定事实。
俄国的扩张引起了英国的不满，英国人担心俄国会从帕米尔高原南下进攻英属印度，于是也不断向帕米尔高原扩张。1865年，英国也派遣约翰逊潜入南疆地区，单方面绘制了“约翰逊线”，将阿克赛钦在内的近3万平方公里的土地划给了英属印度。
1889年英国看到沙俄对帕米尔的侵占，也不甘落后，派出荣赫鹏对帕米尔地区进行窥探。
自从沙俄强迫清朝政府军队撤出苏满卡伦后，英俄两国在中国帕米尔地区的斗争更加尖锐 。但是，沙俄和英国在侵占中国领土帕米尔问题上，终于获得了妥协。在满足各自利益的前提下，它们达成了私自瓜分帕米尔的协议。
1895年3月11日，英国外交大臣金伯莱在给沙俄驻英大使斯达尔的照会中，以及此后斯达尔给金伯莱的复照中，确定了两国瓜分帕米尔、划定势力范围的五点协议。
在双方照会中这样写道：“由于两国就维多利亚湖（即萨雷库里湖）以东地区英俄势力范围的划分交换意见的结果，彼此同意下列各点：
1、英俄在萨雷库里（湖）以东的势力范围，将由一条直线来划分，从湖极东处起，顺此湖稍南仍与湖平行之山脉，进至班帖尔及乌尔他别尔山口，一直往东与中国边界接连。
2、这条线的标志和方位，将由一个英俄联合委员会按地方形势勘定。
3、该委员会将受委托就地报告任何可以确定为中国边界的情况， 目的是使得两国政府能够就这条界线附近所涉及的中国领土边界，以最方便的方式和中国政府达成协议 。
4、英俄两国同意这条界线以北地区归俄管理，以南地区归英管理，彼此不相干预。
就这样两大列强私自决定了帕米尔地区的归属，顺带 将本属于中国的瓦罕帕米尔单独划出来，送给阿富汗王国，以此作为英俄势力范围之间的缓冲地。
瓜分帕米尔的成功，让尼古拉二世和御用文人高呼赢麻了。于是，觉得自己牛逼坏了的尼古拉二世在1896年举行加冕典礼。当时还发生了一桩惨案， 好多老百姓急着去抢朝贡的礼品，结果都掉进沟里了，发生了特别惨的踩踏事故，造成2000人死亡。可那时候的沙皇尼古拉二世呢，压根儿就不管老百姓的死活，连句安慰的话都没有，晚会还是照常进行。
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