01/12周一复盘概要

今日市场情绪亢奋，AI应用龙头无视异动直接突破，与之前航天龙头的压制相比进攻性更强，应用板块内部也是批量上涨，传媒类ETF涨幅显著；资源锂电类板块因退税政策调整出现分化，锂期价大涨但股价表现背离，周五美古半导体的上涨利好也未被大A接纳。

另一种视角看AI，前几个月的硬件上涨打好了地基，软件生态落地才是健康正循环，也就理解了市场为何此时选择了AI应用，如果这只是它上涨的第6天，那还会有不少的参与机会。

目前市场定价权属于游资+散户，机构风格存在感比较低。以至于持仓非主题投资类的有一种踏空的感觉，半导体和AI硬件等板块暂时表现平淡就是这种体现。

复盘这几个月的风格变化；

7-10月机构趋势风格占优，以AI硬件CPO引领的趋势票浪潮一度让部分打板游资怀疑市场；

10月末到11月初福建板块合富的突破是一个标志，此后的航天，AI应用都算是这种游资风格拿回市场波动定价权的写照

实际上每一轮牛市的某一个阶段，都不可避免的要面对自己持仓的踏空，固守一种风格模式还是灵活多面，随机应变，每个人都有自己的答案。

这是投资过程中的修罗场，只能自渡。

历史规律说，市场整体水平若持续上行，未涨板块一般都有补涨机会。

以下是大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。

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