今日A股三大指数集体高开，上证指数涨0.11%，深证成指涨0.21%，创业板指涨0.07%。AI应用板块大幅高开，创业板软件ETF华夏（159256）开盘涨超1%，持仓股万兴科技、汉得信息涨超10%，拓尔思、昆仑万维、鼎捷数智、卫宁健康等股领涨。

消息方面，1月12日，苹果与谷歌联合宣布，双方已达成一项多年合作协议。根据协议，下一代苹果基础模型将基于谷歌的Gemini模型及其云技术构建。这些模型将助力驱动未来的“苹果智能”功能，其中便包括将于今年晚些时候推出的、更具个性化的Siri。这一合作标志着苹果在AI领域的重大战略调整。

在AI产业链中，软件行业主要处于中游技术层和下游应用层，扮演着核心技术支撑和应用落地的关键角色。具体来看，软件行业在中游技术层主要提供AI框架、开发平台和算法模型，这些技术是AI应用开发的基础。在下游应用层，软件行业通过将AI技术与各行业结合，推动AI应用的落地。

国泰君安证券指出，大模型产业正从“技术探索”迈入“商业化验证”新阶段。其核心观点认为，行业竞争焦点已从参数规模转向真实场景的任务执行效率和商业闭环能力。模型能力的持续提升与推理成本的显著下降，正推动AI应用从“工具可用”加速迈向“价值可兑付”，2026年有望成为智能体（Agent）在金融、工业等高价值领域规模化落地的关键拐点。

相关产品：创业板软件ETF华夏（159256）、创业板200ETF华夏（159573）、人工智能AIETF（515070）。