昨天美股全线新高，尤其是存储芯片股大幅上涨，今天A股不除意外又是大幅上涨的，其中涨幅最大的依然是半导体为首的科技股，其中存储芯片和光刻胶板块的涨幅最大的。
今天开盘后光刻胶板块直接有11个股票集体涨停了，这背后主要是有3大利好逻辑驱动额，甚至社保基金都提前埋伏了4个。
首先我们复盘下光刻胶板块的表现：
1. 华融化学，暴涨20%，光刻胶配套高纯电子化学品
2. 高盟新材，暴涨20%，光刻胶相关材料
3. 安达智能，暴涨17%，
4. 芯源微， 暴涨16%，光刻胶配套设备
5. 佳先股份，暴涨16%，
6. 安集科技，暴涨12%，光刻胶配套材料
7. 南大光电，暴涨11%，光刻胶产品
8. 斯迪克， 暴涨11%，
9. 鼎龙股份，暴涨10%，光刻胶配套材料
10. 普利特， 暴涨10%，
11. 彤程新材，暴涨10%，光刻胶相关材料
12. 国风新材，暴涨10%，
13. 锦华新材，暴涨10%，光刻胶配套材料
14. 晶瑞电材，上涨8%，光刻胶相关材料
15. 雅克科技，上涨6%，光刻胶配套材料
光刻胶板块大幅上涨，背后有三个逻辑驱动的：
1. 国产替代超预期，打破技术卡脖子
中高端光刻胶（ArF/KrF）突破：多家国产厂商产品通过中芯国际、长江存储等头部晶圆厂的批量验证，部分实现小批量供货，替代进度从 “实验室” 迈入 “商业化”，市场对国产光刻胶的 “可用→好用” 预期大幅提升，估值修复空间打开。
2. 下游需求暴增，订单直接落地
AI 算力、存储芯片扩产带动晶圆厂开工率跳涨：2026 年 Q1 全球晶圆厂光刻胶采购量环比增 35%，国内厂商订单排期已到 2026 年底，“需求→产能→业绩” 的兑现路径明确，板块从 “题材炒作” 转向 “业绩驱动”。
3. 政策精准加码，强化产业确定性
半导体材料国产化专项政策落地：针对光刻胶等 “卡脖子” 材料的研发补贴、采购倾斜政策密集出台，部分区域对国产光刻胶的采购占比要求提至 50% 以上，政策托底进一步降低行业发展不确定性。
实际上，光刻胶板块社保基金也提前布局了5个龙头：
第一家：安达智能
社保基金103组合重仓了240万股。
安达智能无直接布局光刻胶业务，其核心是半导体封装设备，与光刻胶板块关联较弱，并非光刻胶产业链核心标的。
第二家：安集科技
社保基金110组合重仓了339万股，位列第三大股东。
安集科技：国产高端光刻胶（KrF/ArF）领军者，产品通过头部晶圆厂认证并供货，推进国际客户拓展。
第三家：雅克科技
社保基金418组合新进了235万股，位列第九大股东。
雅克科技是显示光刻胶全球前三、半导体光刻胶国产突破主力，布局覆盖显示与半导体双线。显示端收购 LG 化学彩胶业务，TFT-PR 全球市占率领先，RGB 全色系覆盖京东方、三星等头部客户；半导体端 KrF 光刻胶已量产供应中芯国际，ArF 光刻胶进入 SK 海力士等验证，加速高端国产替代。
第四家：万润股份
社保基金114组合重仓了1500万股，养老基金16032组合重仓1510万股。
万润股份是光刻胶上游核心材料龙头，聚焦单体、树脂、光致产酸剂三大关键材料，覆盖 g/i 线、KrF/ArF 全品类，进入杜邦等海外龙头及国内大厂供应链，蓬莱项目试产 + 751 吨扩产推进国产替代。
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