2026年1月14日早盘，互联网、软件板块强势拉升，截至10:19，中证软件服务指数拉涨5.61%，成分股合合信息上涨12.71%，卫宁健康上涨11.52%，石基信息上涨9.97%，朗新集团，同花顺等个股跟涨。

国金证券指出，计算机行业基本面已于2025H2确立拐点，2025Q3软件单季营收同比增长1.61%，归母净利润同增244.56%，验证了降本增效成果。2026年将是AI应用从“技术验证”迈向“商业推广”的关键之年。大模型已超越技术底座范畴，演进为AI时代具统治力的流量入口，OpenAI、GoogleGemini等商业化进程呈非线性加速，量价齐升趋势确立。AIInfra作为软件基建决定了AI应用的成本曲线与能力天花板，Databricks、Snowflake等头部厂商财务数据优异，显示企业侧对数据治理与算力调度的投入意愿强烈。

概念催化层面，GEO（生成式引擎优化）概念持续升温。GEO是一种面向生成式AI平台（如DeepSeek、豆包等）的专项优化策略，其核心在于帮助企业的品牌、产品或服务在AI生成的回答中获得优先曝光与精准推荐。

政策催化层面，近期工信部等八部门联合印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，为行业规划出清晰的路线图与量化目标，包括推动通用大模型深度应用、打造千个工业智能体、建设百个高质量数据集等。

落地端催化层面，AI技术升维推动营销、漫剧等高频场景商业化落地，多模态技术红利释放，抖音端漫剧付费自然流从2024H1的0飙升至2025年8月的1000万+/天。

数据显示，截至2025年12月31日，中证软件服务指数前十大权重股分别为科大讯飞、金山办公、同花顺、指南针、恒生电子、拓维信息、润和软件、三六零、软通动力、深信服，前十大权重股合计占比60.89%。

软件ETF(159852)跟踪中证软件服务指数，是掘金计算机软件行业的便利工具。

场外投资者还可以通过软件ETF联接基金（012620）布局AI软件投资机遇。

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