兴业证券指出，英伟达Rubin平台AI芯片量产将带来计算速度倍数提升，AI浪潮带动服务器、芯片、存储等环节价值量提升。存储价格触底回升，封测环节稼动率逐渐回升，未来将受益于AI芯片带动的先进封装需求。台积电四季度营收超预期，AI应用需求旺盛推动增长。国产设备先进工艺突破持续推进，未来3年“先进工艺扩产”将成为自主可控主线，CoWoS及HBM卡位AI产业趋势，先进封装重要性凸显。

消电ETF（561310）跟踪的是消费电子指数（931494），该指数从市场中选取涉及消费电子产品制造、销售及相关服务的企业证券作为指数样本，重点关注智能手机、家用电器、可穿戴设备等技术领先且市场占有率较高的领域，以反映消费电子行业相关上市证券的整体表现与发展趋势。

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