新年特稿 | 2026年小基站市场，大还是“小”？|三大运营商|业务准入促进卫星|中国电信|小基站|设备商

如何破局同质化困局？

5G-A时代加速渗透，当通信行业聚焦网络深度优化需求，小基站作为补盲增容的核心载体，正站在产业爆发的临界点。然而，同质化竞争加剧、技术路径分化、产业链重构等挑战也同步显现，5G-A落地窗口期，小基站市场如何突破发展瓶颈？运营商的集采动作与自研布局又将重塑怎样的产业格局？2026年市场增长的核心动力与潜在风险何在？

集采重构格局，国产化加速突围

2025年，国内小基站市场在政策引导与需求驱动下完成阶段性蜕变，“集团统筹+地方补位”的集采格局基本成型，国产化进程与场景化应用成为两大核心关键词。据行业估算，全年三大运营商集团及地方分公司累计开展小基站相关集采超12次，采购总额突破3亿元，市场规模稳步攀升至200亿元人民币，中国市场已成为全球小基站产业的核心增长极。

从集采表现来看，三大运营商呈现差异化布局，中国电信动作最为明确，集团层面全年开展2次核心小基站集采，均聚焦自研产品代工领域，通过“自研+代工”模式构建核心竞争力，佳贤通信、中信科移动等8家企业分获两大标包；中国移动则以配套采购和地方集采为补充，1月启动的小型化天线采购规模达4.59万面，间接折射小基站部署需求，地方分公司围绕城区补盲、乡镇覆盖的集采持续落地；中国联通虽未开展集团层面公开集采，但分公司的区域定制化采购聚焦高铁、园区等特殊场景，毫米波微基站自研产品落地为后续发力奠定基础。

同时，从集采类型来看，不仅包含小基站核心设备采购，还涵盖配套天线、施工运维、基础设施建设等关联领域，形成全产业链采购生态，进一步印证了小基站产业的成熟化发展趋势。

进一步分析下来，目前国内运营商小基站市场竞争格局呈现“两超多强、头部集中”特征，华为与中兴凭借技术优势和产业链整合能力合计占据约55%的市场份额，爱立信、诺基亚等国际厂商聚焦高端政企定制、跨国企业在华分支等细分市场，份额约18%，值得关注的是，受运营商自研代工模式普及、国产化替代深化影响，上述份额呈现动态调整趋势。与此同时，国产化进程实现关键突破，中国电信自研扩展型小基站pRRU实现芯片和器件100%国产化，全行业核心芯片国产化率从2023年的42%提升至67%，本土化替代效应显著。

同时，室内场景与特殊场景成为部署核心，家庭、写字楼等室内场景占全年部署量的60%，高铁、智慧工厂、低空经济等领域专用小基站采购量同比增长55%，场景化需求驱动产品迭代升级。

自研赛道崛起：运营商主导产业重构

如果说2025年是小基站市场的“格局重构年”，那么运营商自研赛道的崛起则是这场变革的核心驱动力。2025年三大运营商全面发力自研小基站，形成“技术自主、成本可控、场景适配”的核心优势，不仅实现关键技术突破，更推动产业链采购模式发生根本性变革。

技术层面，三大运营商各有侧重。中国电信实现5G扩展型小基站pRRU 100%国产化，芯片自主可控；中国移动基于自研芯片“破风8676”推出“灵云”云基站，支持多模配置且成本较传统设备商低30%；中国联通发布毫米波室内微基站，聚焦高低频融合组网与绿色节能。

采购模式上，“直接采购自研方案+委托厂商代工”成为主流，中国电信两次自研集采均采用该模式，中标厂商的核心竞争力从“设备制造能力”转向“技术代工能力”，传统设备商“卖设备”的模式受到直接冲击。

成本优势带来的市场挤压效应已逐步显现。数据显示，自研小基站单站成本控制在3000-5000元，这一变化让社会化小基站厂商面临巨大竞争压力，中小厂商不得不跳出通用市场，向智慧医疗、智能交通等“政策场景+垂直领域”细分赛道寻求突破，行业洗牌加速推进。

规模倍增可期，技术与模式双创新引航

站在2025年的产业基础上，2026年小基站市场将迎来规模性增长窗口期。据ABI Research等机构预测，2026年中国小基站市场规模将达380亿元人民币，同比增长90%；全球市场规模预计突破150亿美元，中国贡献占比超40%。

产品与技术结构将呈现显著优化。产品类型上，一体化小基站占比将达45%，成为城区补盲与乡镇覆盖的主力；特殊场景专用小基站占比20%，同比增长超120%，成为增速最快的细分领域。技术层面，5G-A配套升级成为核心方向，支持5G-A的小基站占比将达60%，单站下行速率提升至10Gbps以上；毫米波技术商用加速，市场规模占比提升至28%；AI赋能与绿色化成为标配，具备自动运维、智能节能等功能的产品占比超80%，设备功耗进一步下降15%-20%。