汽势Auto-First｜李德喆
1月14日，中国汽车工业协会发布2025年12月及全年汽车工业运行数据。数据显示，2025年我国汽车产业在产销规模、结构升级及全球化布局等方面均实现关键突破，全年销量超3400万辆，远超年初预期；与此同时，年末市场呈现阶段性调整态势。
具体来看，2025年我国汽车产业顶住经济下行压力，凭借政策引导与技术创新双轮驱动，呈现出三大核心亮点：
一是规模优势持续巩固，全球领跑地位稳固。我国汽车产销已连续三年站上3000万辆台阶，全年产销分别完成3453.1万辆和3440万辆，同比分别增长10.4%和9.4%，连续17年稳居全球汽车产销第一大国地位，为全球汽车产业增长提供核心动力。
二是新能源汽车渗透率逼近50%，电动化转型成效显著。2025年新能源汽车产销分别完成1662.6万辆和1649万辆，同比分别增长29%和28.2%，新车销量占比达到47.9%，较去年同期提高7个百分点，连续11年蝉联全球新能源汽车市场冠军，产业电动化转型进入规模化普及新阶段。
三是中国品牌崛起提速，市场主导权持续提升。中国品牌乘用车2025年销量首次突破2000万辆大关，达到2093.6万辆，同比增长16.5%，市场占有率升至69.5%，接近70%的关键节点，标志着中国品牌在技术研发、产品品质及服务体验等方面已形成核心竞争优势，彻底改变过去合资品牌主导的市场格局。
具体从细分市场表现来看，2025年乘用车与商用车市场均实现稳健增长，结构优化趋势明显。其中，乘用车产销分别完成3027万辆和3010.3万辆，同比分别增长10.2%和9.2%；商用车市场表现更为亮眼，产销分别完成426.1万辆和429.6万辆，同比分别增长12%和10.9%，受益于物流运输行业复苏及商用车新能源化转型推进，重卡、轻客等细分领域均实现同比正增长。
全球化布局方面，2025年我国汽车出口延续高增长态势，全年出口709.8万辆，同比增长21.1%，连续三年稳居全球汽车出口冠军宝座。值得关注的是，中国汽车出海已从“规模扩张”转向“质量分化”，头部企业海外竞争力持续强化。
企业销量方面，2025年销量排名前十的车企集团呈现“头部领跑、两极分化”态势。比亚迪、上汽、吉利稳居前三甲，全年销量分别为460.2万辆、438.7万辆和359.8万辆，同比均实现正增长。与此同时，头部阵营内部差异显现，东风集团和广汽集团全年销量出现下滑，同比分别下降0.3%和13.9%。
需要注意的是，2025年末汽车市场已出现阶段性调整信号。数据显示，12月汽车产销分别完成329.6万辆和327.2万辆，环比分别下降6.7%和4.6%，同比分别下降2.1%和6.2%。业内分析认为，年末销量下滑与2026年新能源汽车购置税政策调整相关，部分消费需求在2025年底提前释放，形成“翘尾”后的阶段性回落。
基于当前市场态势，中汽协预测2026年国产汽车总销量将达到3475万辆，同比微增1%，行业进入低增长调整期。细分市场来看，乘用车预计销量3025万辆，微增0.5%；商用车预计销量450万辆，小幅增长4.7%，成为市场增长的重要支撑；新能源汽车仍将是增长主力，预计销量1900万辆，同比增长15.2%，渗透率有望突破60%；汽车出口量预计为740万辆，同比增长4.3%，增速较2025年放缓。
对于2026年市场挑战，中汽协明确指出，当前国内汽车市场非政策需求增长乏力，经济下行压力依然存在，居民收入预期不稳与就业压力制约消费能力提升。更为关键的是，2026年新能源汽车购置税政策从全额免征调整为减半征收，政策边际效应递减，对市场的刺激作用将显著降低。此外，行业“内卷式”竞争整治虽持续推进，但市场存量竞争激烈格局未变，企业盈利压力仍存。
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