国家电网最近说，接下来几年要投四万亿搞智能电网，这个数字不是吹牛，现在已经开始干活了，很多项目设备都排到2026年第二季度了，说明真金白银已经砸下去，不是纸上画饼。
当前铜材行业热度很高，特高压线路建设速度加快，每铺设一公里就要消耗几十吨铜材，预计整个“十五五”期间每年将新增三十万吨铜需求，全球电网用铜的增量中，有三分之一要依靠中国市场来消化，硅钢和绝缘材料的需求也随之上扬，国内厂家凭借价格低、纯度高的产品优势，逐渐把国外品牌挤出市场。
在设备制造领域，大厂还是占据主导地位，国电南瑞、中国西电这些国有企业拿走了特高压核心设备中六成多的收入，但配电网改造这块占总投资一半左右，就给小公司带来了机会，比如开关和故障指示器这类零散业务，定制需求多、应用场景杂，上海思源、许继电气这样的民营企业就进入这个领域，在一些局部地区已经抢占了不小的市场份额。
储能这几年变化很大，电网侧储能和光储充一体化项目去年已经启动，从现在到2030年，市场每年增长会超过25%，液流电池由于储存时间长，在西北和华北地区逐渐替代锂电池，科力尔公司和大连融科这类企业的订单增速比传统电池厂商更快。
数字化领域的变化最为显著，国家电网去年投入880亿元推进数字化建设，比前年增长了三成，在华北和华东试点应用了AI调度与数字孪生系统后，故障处理速度提升了四成，充电桩数量也在快速增长，预计到2030年新能源汽车将达到八千万辆，需要配套建设三千五百万个充电桩，目前智能联网充电桩占比不到两成，未来将迅速提升至七成。
虚拟电厂和电力交易系统成为新竞争领域，全球需求响应市场规模达到五百亿美元，国内二十多个省份正在试行电力现货交易，国网电商、远光软件这类企业开始开展负荷聚合与电价预测业务，逐步形成新的服务链条。
以前买设备就行，现在得看设备能不能跟别的系统配合起来，产业链不再分上下游，而是围绕“特高压+储能+数字调度”重新组合，大家不是在卖硬件，是在卖协作能力，谁能把这几个环节串起来，谁就能拿到更多订单。
我倒是觉得，这波投资不只是钱的问题，更是技术路线在重新洗牌，老玩家依靠规模稳住基本盘，新玩家通过灵活和细分市场找到突破口，普通人可能感觉不到变化，但工厂车间里面，订单已经排起了队。
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