1、这轮是2026年以来第一波存储芯片大涨，部分核心标的此前已经大涨了好几天。

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2、重点观察名单（40支）

金太阳、佰维存储、汇成股份、精测电子、科翔股份、蓝箭电子、江波龙、

晶升股份、精智达、华润微、光力科技、广钢气体、盈新发展、合肥城建、

柏诚股份、康强电子、赛腾股份、长电科技、兆易创新、通富微电、神功股份、

华海诚科、太极实业、聚辰股份、德明利、深科技、普冉股份、澜起科技、

北京君正、香农芯创、三孚股份、帝科股份、古鳌科技、时空科技、万润科技、

大为股份、京仪装备、朗科科技、英唐智控、协创数据

3、综合评选（13支）

蓝箭电子：这次最猛标的

帝科股份：图形好

三孚股份：图形好

佰维存储：核心标的

精测电子：图形好

江波龙：核心标的

广钢气体：图形好

盈新发展：喜欢连板

合肥城建：长鑫存储概念，喜欢连扳

康强电子：2板

长电科技：图形好

兆易创新：趋势龙头

德明利：核心标的，喜欢连扳

4、其他候选

香农芯创、北京君正

5、其他情况

机器人：13支

福赛科技、五洲新春、日盈电子、长盈精密、方正电机、

恒工精密、恒帅股份、宁波华翔、绿的谐波、浙江荣泰、

步科股份、震裕科技、力星股份

其他半导体：4支

美埃科技、珂玛科技、天岳先进、甬矽电子

储能：5支

上海电力、阳光电源、锦浪科技、海博思创、湖南裕能

商业航天：6支

信维通信、上海瀚讯、天银机电、国瓷材料、中简科技、太力科技

其他：4支

博菲电气、五矿发展、德邦股份、动力新科

6、我的思考

a、商业航天、AI应用调整很强，不触底不碰为宜。

b、存储以前都是脉冲式短期上涨，这一波可能迎来加速主升浪。

c、储能核心标的异动。

d、达链核心、国产替代等均有机会。

7、今天放量1000多亿，再次站上3万亿。调整结束，市场还是令人期待的。