每个周末，我都照例分享一些利好，帮兄弟们在新的一周多多抓板擒牛。
首先，大家关注是央媒央广网发声了，其中的话说的很直白：
商业航天、AI应用等热门概念代表了未来产业方向，其热度代表了市场对于科技发展的认可和信心。
我们必须认识到，监管“降温”的本质不是“熄火”，更不是打压市场，而是挤泡沫、去炒作，让资金真正流向优质标的。
JG层密集的问询函、JG工作函：打击的不是热门赛道本身，而是蹭热点却无基本面支撑的“伪龙头”；这绝非给科技创新“泼冷水”，而恰恰是引导市场真正挖掘有核心专利的“真价值”。
这算是一种纠偏了！
我还是保持那个观点，JG也是有周期的，我们要放在情绪周期一起去预判和把握！
对于商业航天和AI应用，还有活跃的，还会有行情的，甚至我相信会走出最终的走势来。
第二个关注点，就是半导体方向，周五已经连续强势了，周末继续挖掘。
半导体这次爆发的聚焦方向在存储和AI芯片扩产，主要是台积电的设备和存储材料方向。
利好的方向有洁净室、探针台、分选机。
洁净室：亚翔、圣晖、柏诚；
探针台：矽电、精测、强一；
分选机：长川、金海。
存储材料方向，我之前投研过多次，今天这里就不重复了。
然后，AI电力方向，内、外利好共振。
我们这边，主要是4万亿的电网规划利好驱动，本周已经有异动；
外围，周末热度继续酝酿，还是老问题，AI竞赛导致的电力紧张。
AI数据中心电力需求将出现史诗级挤兑：到2035年，仅数据中心就将消耗英国44%的电力。
美银认为这是解决AI算力电力瓶颈的终极方案，相关供应链正在重估。
AI电力需求除了利好电力设备外，现在又对太阳能光伏是利好，马斯克也是这个观点，一直推崇是光伏发电解决AI电力问题。
光伏板块迎来的真正的利好驱动？
除了上面的利好消息外，还有一些传闻消息，特别是关于柚子大佬的一些消息，还没实锤，这里就不多做分享了。
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