台积电的扩产，号称经过仔细调研，发现ai带来的是真实需求，才决定加码。而这个加码560e美元，是2-3年后的产能，即意味着，台积电认为行业景气度至少2-3年。

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1、前道

光K机，目前上海微，还算不上最先进。那只有几个借壳预期的可以看。以及光学光镜的公司可以看。比如波长，奥普，茂莱。

光K胶，消耗品，高端的都在小本子那边。国内光刻胶全覆盖彤程新材，抛光液鼎龙股份，掩膜板聚和材料算一个有点预期差的。 因为机器不够先进，必然多消耗涂胶显影及其他消耗品。

沉积蚀刻，这个不卡脖子了，拓荆，华创。比较明牌了，不算特别有预期差。反而给这些平台公司供应设备的，比如真空腔体，靶溅。

测量，直接影响加工精度。卡脖子工程。精测电子 ，陆陆续续开始订单放量了，最近一个月连续签大单超10e。

2、后道

探针台，汐电股份(小本子断供探针台)。探针，和林微纳(耗材，国内老大，有可能缺货涨价)。 听说可以国产化替代了。

测试机，长川股份。 等年报。高确定性。

三温分选，金海通。

3、封装

比封测赚钱多了。甬矽电子。 高确定性。

4、其他

洁净室亚翔圣晖，温控京仪，碳化硅天岳(12寸大尺寸)。

一条14nm万片生产线，光刻175e，刻蚀105e，沉积84e，量测35e，测试35e，探针5e，封装20e，零部件100e。

除了台积电，国内还有长鑫扩产，还有二年后国产化率到40%，现在有些才5%！还有小本子断供去日化。三重催化小，必有大行情。

刻不容缓，是我们要紧迫追赶的时间成本。14mn，7nm，5nm，2nm。我们在哪里，还在28nm浸润。这是我们要追赶的距离！

自己按下计算器，是不是超级周期要来了？！