2026阿里云PolarDB开发者大会将于1月20日在上海举办，本届大会以“AI就绪的云原生数据库”为主题，汇聚全球数据库专家、企业CTO/CIO、开发者及技术决策者、开源社区领袖，共同探讨AI驱动下的云原生深化演进、面向AI的架构升级、数智融合（Data+AI）、开源开放等核心议题，打造技术交流、生态共建、商业合作三位一体的高价值平台。

市场炒作核心在于本次大会紧扣Agentic AI时代技术趋势，一方面阿里云作为国内AI云市场龙头，大会有望发布云原生数据库前沿技术成果，推动AI与数据库技术深度融合落地，加速企业智能化转型进程；另一方面，随着AI智能体等应用场景爆发，市场对高性能、高适配性的云原生数据库需求激增，相关产业链将迎来需求释放窗口，技术升级带来的商业价值变现预期强烈。

国金证券研报指出，阿里单季AI+云Capex达386亿元，三年规划3800亿元建设AI基础设施，带动算力需求扩张。阿里云收入同比增26%创三年新高，AI产品连续八季三位数增长。伴随互联网巨头Capex投入与国产AI芯片量产加速，长期看好国产算力需求增长，IDC有望进入新一轮招标期。

中信建投证券也表示，目前阿里已实现AI投入增加带来AI收入增加的正循环，建议关注阿里产业链，包括GPU、IDC、光模块、交换机等。

相关行业：

云原生数据库板块：云原生数据库作为AI应用高效运行的核心数据底座，随着本次大会推动技术标准升级与生态共建，具备AI适配能力的数据库解决方案提供商将迎来订单增长高峰。企业智能化转型过程中，对数据存储、处理、分析的实时性与准确性要求大幅提升，云原生数据库凭借弹性扩展、分布式架构等优势，将成为企业核心IT基础设施，相关厂商业绩增长确定性增强。

AI算力基础设施板块：AI大模型与智能体的规模化运行对算力资源提出极高要求，阿里云三年3800亿元AI基建投入计划，将直接带动IDC数据中心、服务器、光模块等硬件需求爆发。IDC服务商将获得更多定制化订单，服务器厂商将受益于AI服务器需求增长，光模块厂商则凭借高速互联技术优势，深度绑定阿里云算力网络建设，业绩弹性充足。

AI云服务与集成板块：具备阿里云MSP认证的服务商将凭借技术积累与生态优势，获得更多企业客户信任，在云迁移、运维、行业解决方案等业务上迎来快速增长。大会推动的AI与云原生技术融合，将促使企业加快上云与智能化改造步伐，云服务集成商将通过提供全栈服务，帮助企业降低AI应用落地成本，分享行业发展红利。

产业链公司：

数据港：国内第三方数据中心服务商的代表性企业，长期为阿里云提供数据中心基础设施服务，是阿里云最核心的定制化IDC服务商，收入高度绑定阿里云资本开支节奏。随着阿里云AI基建投入扩容，公司将获得更多数据中心建设与运营订单，为阿里云AI业务运行提供稳定物理支撑与算力保障。

浪潮信息：国内服务器研发生产龙头企业，是阿里云AI服务器主力供应商，深度参与阿里云定制化AI服务器开发。AI算力需求爆发带动服务器市场扩容，公司凭借技术优势与客户绑定关系，将获得大量AI服务器订单，业绩增长弹性充足，直接受益于阿里云AI基建投入。

创业黑马：旗下公司与阿里达摩院签约，是“通义千问”在中小企业服务领域的重要合作伙伴。依托阿里云大模型技术，公司为中小企业提供AI赋能的创业服务，包括AI培训、AI工具应用等。本次大会推动的AI生态完善，将进一步拓展公司业务边界，帮助更多中小企业实现智能化转型，带动公司收入增长。

投资有风险，入市需谨慎。以上内容由AI生成，不构成投资建议。

本文源自：市场资讯

作者：灵通君