《中共上海市委关于制定上海市国民经济和社会开展第十五个五年规划的主张》发布。其中说到，推动人工智能全栈立异，加强高性能智算芯片、高质量语料、高效能智算集群协同开展，推动根底大模型迭代晋级和具身智能技能熟化，深入施行“人工智能+”举动，持续推动“模塑申城”工程，加快垂类模型使用和多智能体开发，深化人工智能管理。

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光控资本以为，人工智能职业当时处于方针、技能、需求三维共振阶段，叠加“人工智能+”举动带来自上而下的方针赋能及潜在资金支撑，国产芯片及云计算龙头在成绩上逐步验证、大厂CapEx持续投入推高职业开展确定性。人工智能职业景气度仍有上行空间，其在科技出资领域的主线位置较难撼动。

1）人工智能进入“物理AI”时代。“物理AI”概念着重AI需融合重力、摩擦等实在物理动态，以精准执行复杂任务，其中心支柱包含Newton物理引擎、Cosmos根底模型渠道、GPU+LPU混合架构。2）机器人和自动驾驶是“物理AI”的理想载体。3）AI中心原材料有望迎来“从0→1”的要害节点。4）AI现已逐步从数字国际延伸至实在国际，机器人、自动驾驶、端侧AI硬件有望成为AI的商场载体，AI正式走向商业化落地。一起，“物理AI”需求较大的算力、数据等资源支撑，这对AI算力根底设施建造提出了更高的要求。