完整报告获取：三个皮匠报告

2026年，兰德公司发布了这份长达29页的重磅报告《中美人工智能市场竞争：大型语言模型全球使用模式分析》，核心就一句话：美国LLM虽仍占全球主导，但中国模型（尤其是DeepSeek）正以惊人速度崛起，一场由“性能追赶”和“低转换成本”驱动的市场变局正在上演。

市场现状：美国主导，但格局正在松动

1. 基本盘：美国仍是绝对霸主

  • 截至2025年8月，美国LLM（如ChatGPT、Claude、Gemini）仍占据全球约93%的网站访问量。
  • 全球LLM使用量在2024年4月至2025年5月间激增3倍，从24亿月访问涨至近78亿，市场在快速膨胀。

2. 最大变量：DeepSeek的“破局效应”

  • 一夜爆红：2025年1月DeepSeek R1发布后，短短两个月内，中国LLM全球访问量暴涨460%，全球份额从3%飙升至13%。
  • 不是内卷，是做大盘子：DeepSeek的崛起并未蚕食其他中国模型的流量，反而带动了整个中国LLM生态的海外扩张。
  • 站稳脚跟：虽然后续份额回落至6%左右，但已在30个国家渗透率超10%，在11个国家份额超20%，尤其在发展中国家和与中国关系紧密的地区。

3. 地域差异：地缘与经济的双重影响

  • 高地：俄罗斯、中东、非洲、南美等地区对中国模型接受度最高（份额增长超10%）。
  • 平缓区：欧洲、澳大利亚、日韩等美国盟友或北约国家增长较缓（增长低于5%）。
  • 关键发现：中国模型份额与国家人均GDP呈负相关，说明经济因素（而非单纯政治立场）是重要驱动

三大驱动因素？报告说：目前都不是关键

1. 价格：便宜，但用户无感

  • 中国模型API成本仅为美国的1/6到1/4。
  • 但是！几乎所有主流模型都有免费版，约98%的ChatGPT用户只用免费服务 →大部分用户根本不会直接比较价格

2. 多语言支持：差距正在迅速缩小

  • 美国模型支持语言数仍占优（如ChatGPT支持50-75种）。
  • 但中国模型追赶极快：Qwen从支持26种语言跃升至119种；DeepSeek也声称支持超百种语言。
  • 结论：语言壁垒已不是核心障碍

3. ️ AI外交：中国更活跃，但难撼动个人用户

  • 中国大使馆发布的AI合作声明比美国多32%，涉及国家数量多166%。
  • 但这些动作更多影响政府间合作与企业级采购，对个人用户选择影响有限

那到底什么在驱动用户转向？

报告指出，真正的关键是：

1. 性能门槛一旦跨越，用户就会用脚投票

  • 2025年1月前，美国模型凭借先发优势和性能优势垄断市场（97%份额）。
  • DeepSeek R1证明了：只要性能接近，用户就会迅速尝试和切换

2. 转换成本极低，用户毫无忠诚度

  • 换一个LLM用？就像换一个网页打开一样简单。
  • 没有文件格式绑定、无需重新训练、集成依赖少 →用户随时可以跑

3. 地缘关系是“加速器”，不是“决定器”

  • 在与中国关系密切或发展中国家，中国模型增长更快。
  • 但这建立在性能达标的基础上，属于“锦上添花”。

报告总结与启示

这份报告描绘了一个高度流动、竞争激烈的全球LLM市场。美国的主导地位并非铁板一块，一旦出现性能接近的竞争者（如DeepSeek），市场格局可能在几个月内发生显著变化。价格、语言、外交都不是当前阶段的核心战场，模型性能和用户体验才是真正的赛点。

对中国AI行业来说，这既是机遇也是警示：机遇在于，只要技术持续追赶，就有机会凭借成本优势和地缘关系快速扩张；警示在于，如果性能无法持续提升，现有的市场份额也可能迅速流失。对全球用户而言，我们正迎来一个多极化、可选择、竞争激烈的AI工具时代，这最终将推动技术更快进步、价格更合理、服务更优质。

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三个皮匠报告AI译版

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