最近跟几个行业里的老朋友聊天，聊到欧美动力电池圈的现状，大伙儿都忍不住叹气——欧美动力电池简直是直接跳进冰窟窿里了！前几天福特刚宣布取消跟LG新能源那笔近百亿人民币的电池订单，转头又退出了和SK On的合资电池公司，连自家明星电动皮卡F-150闪电都不产了。紧接着美国电池组厂商FBPS干脆直接退出电池业务，把跟LG新能源另一笔3.9万亿韩元的合同也撕了。
这两笔订单加起来有13.5万亿韩元，啥概念？LG新能源2024年全年销售额才25.6万亿韩元，相当于大半年的活儿白接了，换谁谁不慌？虽然LG新能源对外说“订单2027年才开始供，现在没对应的生产线，能扛住”，但明眼人都知道，这背后是车企电动化战略彻底变天了。
果不其然，没过几天就有消息说，LG新能源从通用手里买的密歇根兰辛工厂，投产时间又推迟了，连跟通用合资的Ultium电池厂一、二期都从1月5日开始停工了。要知道，之前靠着美国《通胀削减法案》的补贴，日韩电池巨头可是扎堆往美国砸钱建工厂，现在订单说砍就砍，那些建好的厂房、买好的设备，不就成了一堆晒太阳的铁疙瘩？
不光美国这边乱成一锅粥，欧洲那边更惨。本土的Britishvolt和Northvolt两家电池企业直接宣告破产，连保时捷都扛不住了——之前喊着要自己研发电池，结果没多久就说“电动车卖不动，成本又太高”，干脆放弃了。母公司大众更不用说，旗下电池子公司PowerCo本来计划5年投150亿欧元，现在一砍再砍，连100亿欧元都不到。PowerCo的CEO最近都公开说要找外部融资，这可是大众电动化的核心业务，连它都缺钱，欧洲电池行业的日子有多难，不用多说了吧？
还有沃尔沃旗下的Novo Energy，本来想搞电池业务，结果找合作伙伴找了大半年都没眉目，1月13日也宣布暂停运营了。说起来也挺唏嘘的，前两年电动化风刮得猛的时候，车企都怕拿不到电池，纷纷跟电池厂签长期大单，电池厂一看订单多，就疯狂建厂房扩产能。结果现在电动车卖不动了，车企为了省钱，只能砍电池订单，最后受伤的还是电池厂，连带着上游材料供应商也跟着倒霉，整个产业链都被拖进了恶性循环。
其实说到底，电池订单被砍，根源还是欧美电动车卖不动了。BMI机构预测，2026年全球电动车销量增速会跌到13%，只有2400万辆，这是2020年疫情以来最低。其中美国最惨，销量要从2025年的150万辆跌29%，只剩110万辆；欧洲也好不到哪去，增速从33%掉到14%。
为啥会这样？政策变卦是关键。美国特朗普政府直接把联邦电动车税收抵免给停了，本来买电动车能省不少钱，现在优惠没了，谁还愿意多花钱买电动车？2025年第四季度美国电动车销量直接大跌。欧洲那边更离谱，之前说2035年禁售燃油车，现在又说要取消，消费者一看政策反复，也不敢轻易下手买电动车了，车企自然也不敢再猛推电动化。
就说通用汽车，1月8日宣布要计提60亿美元减值，专门用来终止电动车相关项目，其中42亿还要给供应商赔偿违约金。福特、保时捷之前也都因为调整电动化战略，花了不少冤枉钱。
除此之外，充电设施跟不上也拖了后腿。在欧美，想找个充电桩比找停车位还难，就算找到了，充电速度也慢，车主总担心半路没电，这谁还敢买电动车？反观油混、插混车型，不用依赖充电桩，加油充电都能跑，最近在欧美卖得特别火。不少行业高管都说，这种车型又灵活又环保，直接把纯电车的客户都抢走了，电池需求自然就降下来了。
不过话说回来，也不是所有企业都坐以待毙。三星SDI最近就找了条新路子——搞储能电池。它刚签了个超2万亿韩元的美国储能订单，还打算2027年前把美国的动力电池生产线改成储能电池生产线，在印第安纳州生产磷酸铁锂储能电芯。
为啥选储能？一方面，现在全球都在推可再生能源，储能是刚需，根据彭博新能源财经预测2030年全球储能市场规模会突破1.2万亿美元，比2023年增长8倍，这蛋糕太大了。另一方面，动力电池和储能电池技术兼容性高，不用大改生产线就能转型，风险小。而且储能应用场景多，电网、工商业、家庭都能用，受单一行业波动影响小，比押注电动车靠谱多了。
但要注意的是，储能领域也不是一片蓝海。中国储能电池企业本来就有完整的产业链和成本优势，在全球市场占主导地位，三星SDI想分一杯羹，难度可不小。
总的来说，欧美动力电池行业现在的寒冬，其实是新能源产业转型过程中必然要经历的阵痛。之前靠政策补贴，很多企业盲目涌入，导致产能过剩，现在需求一降，行业自然要洗牌。未来，那些有技术、有规模的头部企业才能活下去，而中小企业很可能会被淘汰。这场行业调整虽然残酷，但也能让整个产业更健康地发展，只是不知道，还有多少企业能熬到春天到来的那天。
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