编者：此文为未尽研究出品的年度科技展望《看DAO2026》的开篇，原标题为《AI想要什么》。
2026年，将是一个AI延迟满足之年。它从在实验室追求评测自己设定的性能，到连接起物质世界固有的节奏。
这个物质世界与信息世界的节奏转换，可以从上个世纪中叶讲起，伴随着二战的终结和冷战的开启，世界从大规模制造、电气和能源革命，进入信息革命。计算机的设计者约翰·冯·诺伊曼认为，技术发展的方向，正在经历一次重大变革：“短期内以及更遥远的未来，科技将逐渐从强度、材质和能量问题转向结构、组织、信息和控制问题。”
这句话来自他在1948年为维纳的《控制论》撰写的一篇书评，用来概括其中的一个重要思想，以及同时代的香农、图灵、布什等许多人的前沿研究所指向的未来趋势。冯·诺伊曼认为，化石能源技术已经成熟，加上原子能的大规模利用，人类将会进入一个免费能源的时代。这听起来，像是工业革命以来人类从自然界大规模开采和争夺物质的一次历史的终结。
信息技术的确通向一个非物质化的世界。工业化国家以摩尔定律的节奏进入后工业化经济、信息社会和数字文明。无形经济超过了有形经济，服务业超过了制造业，脏活苦活从欧美外包到亚洲，弄PPT的超过了熟练技工，写代码的超过了拧螺丝的。人类似乎正在远离物理世界，面对电脑屏幕或者更令人愉悦的界面，进入一个数字的和非物质的世界。而且这个世界至今运行在冯.诺依曼架构的计算机上。
但AI正在带回物质世界的法则。人们最近常谈的是杰文斯悖论。这是一个诞生于蒸汽机时代，关于煤炭需求的理论，如果人类使用煤炭的效率越高，它的应用就越广，进而对它的需求就越大。这其实是一种能源飞轮的理论，对煤炭、石油、电力都成立。
今天，算力陷入了同样的“悖论”。GPU性能的提升，大模型算法的改进，让算力成本以每年一个数量级的速度下降，但是依然无法满足对算力的需求。因为人们正在使用AI进行越来越复杂的运算，从简单的文本到视频生成，从快速的问答到慢思考的分析，从单智能体到多智能体之间的协同，直到编程、解奥数题、连续数小时工作，消耗的token数量爆发，才刚刚开始。从目前来看，AGI对于token的需求几乎是无限的——因为AI终将面对物理世界。
算力从电力转化而来。数据中心就是AI工厂，用黄仁勋的话说，智能将会成为一种商品，未来人类最不缺的，就是智商和聪明。所有这一切，都建立在前所未有的能源和物质消耗的基础之上。AI正在把文明带回物质的世界。
在冯·诺伊曼架构上，芯片每次运算，都对应着焦耳；服务器吐出的每一个token，都点亮了瓦特。芯片是人类所能制造的最复杂和精密的工业品，在一个板卡上嵌入了各种逻辑、存储、通信、交换、路由的芯片，服务器机架里充满了线缆和光模块，它们又连接成上万个芯片的超级节点，再扩展成几十万甚至上百万个芯片构成的集群。这是一个人类设计出来的电路和光路，让电子和光子流动成为智能；这是一个让沙子思考的过程，就像当年福特的工厂，输入的是铁矿石，输出的是汽车。AI工厂又需要一整套的供电和散热系统。能量密度在迅速提高，功率从一枚芯片的1KW，到一个机架的1MW，到一座数据中心的1GW，而1GW的数据中心，需要6.5吨铜，8.5吨银，它的周围，要配一座核电站，数百个兆瓦级的储能柜，或者占地几十平方公里的太阳能电站。当我们生产人形机器人时，它的大脑和小脑的“世界模型”，要完成从对周围环境的理解到完成任务，需要机械的控制和执行，这涉及到的关节等需要钛合金。
所谓的AI编程，更高一级并不是对认知世界的编程，实际上是对物质世界的编程。
数据中心让进入后工业化社会的经济，重新回到制造业，重新面临物质短缺的世界。能源、产能、矿产、制造业的劳动力和处理物质世界的熟练技工，都处于短缺状态。数据中心需要巨大的电力系统，它包括发电、输电网和配电网，以及新型的分布式的电力系统，包括燃料电池模块、锂离子储能模块、小型化的核电模块，还有燃气轮机和变压器。这个世界的政治地理正在重回冯·诺依曼所处的那个时代，地缘政治的角逐，大国竞争和军备竞赛，加剧了制造业的回归和物质世界的重建。
如果人类的工业革命是以能源和矿产的利用广度、深度、颗粒度及效率来衡量的，稀土是这次工业革命的一个重要物质标志。稀土金属影响着电气设备传输能量的方式，以及电子设备传输信号的方式。AI供应链也是如此，离不开稀土的特性。与半导体直接相关的用途，包括作为掺杂剂，用于降低晶体管的阈值电压等；作为芯片结构中的绝缘氧化层；作为化学机械抛光浆料配方中的添加剂。
比如镝，它有很强的耐热性，有助于芯片功率密度提升。英伟达和其他芯片制造商的芯片上，数百个微型电容器就用到了超纯镝。再如铒，可以在特定波长高效受激辐射，放大光信号，有助于提升光互联效率。
还有些稀土金属，虽然没有直接用在芯片里，却影响着造芯能力与成本曲线。氧化铈（CeO₂）成为化学机械平坦化（CMP）工艺的核心材料，主要则是基于它的化学与机械稳定性。抛光浆料直接影响晶圆的平整度与最终良率，这对于动辄上百层的NAND闪存而言尤为关键，每一层的质量波动最终将放大次品率。稀土之稀，已经成为了AI价值链上举足轻重的“杠杆”。
所有这些结合起来，才会让智能无处不在，就像自然界的物质、能源、光和热一样，封装在模型里，最终变得像电力、内燃机、微处理器那样，几乎可以与之前所有的技术组合，并且嵌入到几乎所有的新工业与科技产品中，直到它对于AI原生的一代来说，不再成为技术，而是一种日常的用品和工具的一部分。
已经进行了半个多世纪的非物质化的经济，正在被AI带回一个再物质化时代，发达经济体需要再电气化，与全球南方国家一起，对电力、能源、制造、矿产产生了空前的需求，以至于地球可能已经无法经济性、可持续地满足AI所带来的这一波对能源和矿产的需求。人类倾其所有在喂养AI，这个全人类的超级宠物。
它也带来了全球地缘经济和地缘政治的后果。无论是AI绑定国运，还是化石能源与可再生能源之间的博弈，以及围绕矿产资源的拥有、开采、提炼而形成的供应链，都将成为地缘科技、贸易和政治角逐的核心领域。
美国在重建物质世界。它既有制造业回流、重建中产阶级、保障供应链安全的考虑，也有基于AI主导第四次工业革命的雄心。美国将会在很多方面依赖中国，但又处心以AI 越超中国，并且向外太空扩展，建立新一代算力和能源基础设施。
先进制造业将会与以往不同。由于数据中心和电力系统的短期需求爆发，以及出于国防需求的大规模生产定制，将会催生一个从“定制化、建筑设计”的建筑世界向“模块化、可重复、可扩展”的制造领域转变的过程。AI正在与工业和设计软件融合，如船舶和数据中心建造公司已开始对其产品进行标准化和模块化处理，以实现规模经济，从而使其系统和子系统能够在不同地点进行大规模、一致性和可靠性的生产。这样做是为了能够快速、可重复地建造这些系统，并确保其子系统具有可靠的互操作性和可组合性。
人类开始尝试把数据中心放到围绕地球的轨道上，利用太阳能不间断地训练和推理；也需要在月球上建立基地、开采矿产，送到地球轨道上加工制造。马斯克称地球已经无法满足AI的需求，人类需要卡尔达舍夫的文明II，也就是进入太阳系获取能源和资源。
AI所引发的革命，是一场星球工业革命。如果把人类对于能源和资源的大规模利用，作为工业革命的标志的话，那么AI引发的这场技术革命，从本质上是一场工业革命，而且可能是地球上最后一场工业革命。下一场工业革命，可能发生在太空。
AI并不是安静地处在一个虚拟空间，或者封装在“服务器里的天才们”，AI将把地球上的能源和资源搜刮殆尽，给人类所赖以生存的物质世界带来巨大的消耗。围绕AI的竞争，是一场工业体系的竞争。它也伴随着大国的竞争，被锁定在对物质的争夺之中。
人类用指数级的资源投入，只获得了线性的AI能力增长，或者如奥特曼自己所承认的，AI能力的增长，只是投入资源总量的对数值。实际上，我们以为AI就是数学的，其实它更是物理的。
2026年，是一个回到物质世界节奏之年。这个世界，并不是软件吃掉世界，AI吃掉软件那么简单。如果你整天盯着AI圈子里为自己设计的测试来看，它的增长是指数级的，但回到物质世界，它仍然是线性的、甚至在许多国家是停滞的。这些指标迅速饱和，给人以AI一日，世界千年的感觉，但是回到物质世界，它依然呈现出一种长期的、渐进演变，尽管长期之后最终的结果可能比当初设想的还要好。
AI想要一场大国博弈，这样就可以把资源长期锁定在它想要的轨道中，以加速的能量碰撞那个奇点时刻。2026年，AI 及相关产业，依然是整个社会资本和国家资本优先投资的领域，这个大方向不会改变。
AI需要一个更加庞大的物质世界来支撑它。物质、能量、信息，深度耦合在一起。人们不约而同地把实现AGI的时间向后推迟了，中间相隔的，是人类要为这样一次AI革命做好一次空前的物质准备。
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