大家都觉得“芯片荒”是科技发展的最大瓶颈，可谁想到，转眼间焦点就移到变压器上了。马斯克总爱说些大话，但这次还真让他说中了。
2024年3月，他在德国博世互联世界大会上直言，人工智能和电动车发展太猛，2025年全球会缺电力和变压器。
结果2025年果然乱套，美国数据中心项目推迟，欧洲新能源计划卡壳，各国企业开始抢购中国产的变压器，每台平均出口价20.5万元人民币。
马斯克的预言不是空穴来风。他看到人工智能计算需求爆炸式增长，从缺芯片到缺电力，顺理成章。2024年芯片短缺缓解后，数据中心和电动车充电站的电力负荷直线上升。2025年，美国电力需求增长2.5%，远超前十年0.5%的平均水平。
欧洲也一样，风电太阳能装机猛增，但电网跟不上。变压器作为把高压电降到可用水平的设备，成了卡脖子的关键。马斯克在大会上强调，从100-300千伏降到6伏，需要大量变压器支撑。他还开玩笑说，用变压器跑变压器模型，结果2025年全球供应真的紧张起来。
美国的情况最典型。全国七成变压器服役超过25年，平均年龄38年，很多都超出设计寿命。2025年，电力消耗比2020年高7%，数据中心、电动车和制造业用电拉高需求。
结果，大型变压器供应缺口达30%，交付周期拉长到四年。木麦肯兹报告指出，美国自2019年以来，大功率变压器需求涨119%，分配变压器涨34%。本土产能只够20%，剩下靠进口。日立能源在美国工厂想招800人，可当地人口有限，熟练工培养要三五年。进口依赖加剧，80%大型变压器从国外来，其中不少源自中国，尽管加征104%关税，还是得绕道第三国买。
欧洲也没好到哪去。欧盟计划投5840亿欧元升级电网，应对新能源革命。
可2025年，德国和法国新建的风电太阳能站设备到位，却缺变压器没法并网。
国际能源署数据显示，欧洲电网投资2025年超700亿美元，是十年前的两倍，但还是跟不上需求。西班牙和葡萄牙夏天风暴导致5000万人停电，就是电网脆弱的例子。欧盟依赖少数供应商，铜材和电子元件短缺加剧问题。
欧洲电力公司协会警告，到2030年，很多分配电网超过40年老化，需大笔资金更新。
短缺不光影响发达国家，全球都受波及。
国际能源署估计，全球电网投资2025年4000亿美元，但发电投资是它的两倍半，比例失衡。新能源项目排队连接电网，弃风弃光损失巨大。
2025年，七国弃风弃光价值72亿欧元。变压器短缺暴露工业实力差距，美国制造业空心化，欧洲供应链脆弱。中国却在这一轮中脱颖而出，产能占全球六成，从硅钢原料到成品全链条自给。
中国变压器为什么这么抢手？
一是交货快，美国等四年，中国供应商10-12个月就能交付，成本低20-30%。
二是质量过硬，宝钢产量是日本五倍、美国八倍，0.18毫米超薄硅钢片全球独家产线。
2025年，中国出口变压器总额646亿元，增长36%。平均单价20.5万元，比前一年涨三分之一。出口到亚洲涨65%，欧洲飙138%，非洲28%。
美国虽加关税，但八成大型变压器仍靠进口，很多来自中国。沙特阿拉伯一个大合同，就值164亿元。中国发电量2025年是美国的两倍，到2026年预计三倍，国家电网投资猛增，支撑出口火热。
如今西方国家电网老化，制造业外移，现在回头建产能，来不及。马斯克自己也受影响，xAI和特斯拉项目遇电力瓶颈，但他推动自家发电系统，继续搞火箭和人工智能。
短期内，中国变压器仍是救场主力。
全球电力转型，中国制造会继续关键。当然，也得警惕供应链风险，保持创新。
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