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电力，绝对是未来5年、10年的一条时代主线。国家电网4万亿投资的官宣，就是吹响AI时代竞赛的号角。
1月15日国家电网的官宣大家应该都看到了。
十五五期间，国家电网公司固定资产投资将会达到4万亿。将比十四五期间高出40%。
4万亿，绝对是一个非常庞大的数字。
我知道这两年，大家看看大大小小的金额很多，不少朋友对数字已经脱敏了。但是4万亿这个数字的体量，即使是对数字脱敏，也能感受到它的磅礴。
尤其是把这么大体量的资金，投资到一个行业领域里面，绝对会让这个行业产生天翻地覆的变化。
作为对比，我特意找了十四五期间，国家电网每年的固定资产投资额。
2021年是5795亿，2022年是5609亿，2023年是5912亿，2024年是6326亿，2025年超过6500亿。
十四五期间国家电网完成的电网投资在2.85万亿以上，十三五期间这个数字是2.4万亿。按照现在公布的十五五期间的量，高出十四五期间40%，高出十三五期间66%。
这么大幅度的投资额增量，远远超出了正常的波动范围。
可以看出，这是一轮关于电力的超级大基建。也是关乎AI时代竞赛胜负关键的战略大工程。
根据国家电网的官宣，这4万亿说是要打造新型电力系统。但是只要看看在4万亿固定资产额的投资分配，就知道这一次电力系统升级的逻辑发生了转变。
4万亿的固定投资额，主要分配的方向都定好了。
大致4900亿的资金投向特高压和主干电网，能占总金额的12%左右。
这是对原有电力输送通道及网络的巩固。特高压作为电力的高速公路，承担着跨区跨省的电力输送任务，是西电东送，北电南用的主要通道。
这事儿绝对是重要的，但是更重要的还在后面。
4万亿里，要拿出2.48万亿用来推进城市和农村、边远地区的配电网升级，提升配电网的智能化。这个才是十五五期间国家电网发力的重点。
因为我们现在面临的是一个前所未有的情况。风光能源年均新增2亿千万，3500万台充电设施接入电网。这会导致传统的物理架构无法承载海量的波动性负荷。
所以需要对配电网和微电网进行升级。加大对抽水蓄能电站建设以及新型储能的投资，来提升我们的电网对于新能源的消纳能力。
从而让我们的电力系统从之前的输送型通道系统，转变为分布式的、互动式的拥有庞大且智能的毛细血管网络的新型电力系统。
所以，不能把这次电网的投资看成是简单的电力基建的扩张和升级，它更像是为了应对AI时代，电力系统进行的脱胎换骨式的大变革。
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为什么要在此时花费如此大的手笔来进行电力系统的大变革呢？
大家都知道，东方大国一贯的战略思想是未雨绸缪。
AI时代的到来已经不是雨还没下的状态，而是AI时代的小雨滴已经往下滴落了。
就在年初，马斯克一场三个多小时的采访炸翻了全球的科技圈和媒体圈。马斯克在这场采访里提到几个暴论。
当下 已经处于奇点之中。
2026年人类将全面进入AGI时代，2030年AI的智能将超过所有人类智能之和。
人工智能每年以10倍的速度在进化，人形机器人正在以三个指数级的速度在演变
每个说法听起来都那么爆炸，那么遥远。但是即使是如此天方夜谭的畅谈，最后马斯克还是把AI时代的结点拉到了现实。
电力，是AI目前能不能突破的唯一瓶颈。
AI时代，电力就是最基础的物理层面。AI这玩意儿实在是太耗电了。
按照国际能源署的数据，2025年全球的AI数据中心耗电量达到了2800太瓦时，基本上相当于德国一年的用电量。随着AI的发展，用电量也在爆发式增长，全球AI算力的需求每隔三四个月就要翻一翻，这种情况下，用电量也是大规模的增加。
可以这么说，未来谁掌握了电力，谁就掌握了一部分AI时代的话语权。
AI时代，现在我们在芯片上还和对岸有一段不小的距离。但是在电力方面，东方大国是具有绝对优势。
根据数据，在刚刚过去的2025年，我国全社会用电量首次超过了10万亿千瓦时，这在全球单一国家中尚属首次。
我们拥有全球三分之一的发电装机容量，风电、光伏用电装机规模全球第一。
我们的输电技术独步天下，尤其是特高压，能够跨区送电几千公里，并且保持非常低的输电能耗损率。还有柔性直流技术的突破、电力设施的智能化和数字化技术都是全球领先的地位。
总之，一句话总结的话，就是我们在电力方面是拥有绝对掌握的地位。
在电力能源上，我们不仅仅是拥有能源的安全，还能在现在欧美电网设备老化，电力设备需求激增的情况下进行出口。
在2025年我国光是变压器的出口额都高达646亿元，同比去年增长了36%。其中对欧洲的出口增长了138%。不仅是量的激增，单台变压器的价格也升至20.5万元，涨价了三分之一。
这还只是在欧美刚刚进行电力设备的更新换代的情况之下，未来几年欧美对于电力设备的需求还会增加。
作为全球最具实力的电力设备供给方，此时我们提升技术，加大电网的投资，一方面可以在AI时代保证能源的安全，另一方面还能赚外汇。何乐而不为。
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所有的投资都是要算账的，不仅要算经济账，还要算时代账。
这4万亿砸下去，建成新型电力系统，是我们对未来时代的巨额投资，这笔投资绝对是值得的，后面也会以更高的回报回馈给我们。
这4万亿的投资，如此大的体量砸下去，对于普通人来说，也存在不少的红利和机会。
最大的机会还是在两个方向。
一个方向是就业和创业。
这次电网的投资，它是拉动整个电力上下游产业链的一次大手笔基建。这个过程中会产生一些工作机会。
比如拥有储能、人工智能技术的专业型人才，可以在电网的智能化领域里发光发热。特高压的建设，电网的铺就，都需要施工、安装人员。
还有充电设施的运营、电网的运维、储能电站的运营，一些新的工种或者创业机会就出现了。
那另一个方向是在资产市场。
4万亿的消息出来之后，电力板块突然拉升。这种短期的拉升属于题材性的短期炒作。这种炒作普通人容易跳坑。
但是未来几年电力方向绝对是资产市场上一个很好的中长期主线，如果我们时刻关注，并且深度了解这个行业，能够挖掘出一些很好的机会。
现在是历史和产业的新周期刚刚起步，我们每个人都要去了解新周期的脉络，如此才能跟得上时代的发展。
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来源： 米宅（ID：MizhaiPlus）
投稿合作： zzloushi007
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