今天市场探底回升，其中领涨的板块从商业航天，AI变成了电网设备，今天开盘后电网设备快速拉升，目前已经有23个龙头集体涨停了，这背后主要是有3个逻辑驱动的，社保基金也提前埋伏了3个龙头股。不过这些股票涨幅都比较大了，大家一定要注意风险啊，
首先我们复盘下电网设备板块的表现：
1.双杰电气，暴涨20%，箱式变电站
2.亿能电力，暴涨19%，高低压开关柜
3.红相股份，暴涨14%，电力检测设备
4.明阳电气，暴涨12%，干式变压器
5.灿能电力，暴涨12%，电能质量监测设备
6.汉缆股份，暴涨10%，电力电缆
7.森源电气，暴涨10%，高低压成套设备
8.大连电瓷，暴涨10%，绝缘子
9.广电电气，暴涨10%，断路器
10.积成电子，暴涨10%，配网自动化终端
11.中国西电，暴涨10%，输配电设备
12.保变电气，暴涨10%，变压器
13.许继电气，暴涨10%，继电保护装置
14.起帆电缆，暴涨10%，电力电缆
15.平高电气，暴涨10%，高压开关
16.华明装备，暴涨10%，有载分接开关
17.风范股份，暴涨10%，输电铁塔
18.国电南自，暴涨10%，电力自动化系统
19.宏盛华源，暴涨9%，铁塔钢管杆
20.科润智控，暴涨9%，智能配电设备
21.金冠股份，暴涨9%，充电桩
22.四方股份，暴涨9%，电力系统保护设备
23.国电南瑞，暴涨9%，电网调度系统
24.海兴电力，暴涨8%，智能电表
25.白云电器，暴涨8%，中低压开关柜
电网设备股大幅上涨，背后主要有3个利好逻辑驱动的：
利好逻辑1:政策重磅催化：国家电网 “十五五” 4 万亿投资落地，聚焦特高压、新型电力系统，较 “十四五” 增长 40%。
利好逻辑2:订单密集释放：龙头企业新签合同爆满，涵盖特高压、储能、AI 算力场景，交付周期延伸至 2028 年。
利好逻辑3:需求共振加持：新能源装机与 AI 数据中心电力需求激增，叠加海外市场供给缺口，出口增速亮眼。
实际上这个板块社保基金也提前布局了3个龙头：
第一家：中国西电
社保基金413组合重仓了2505万股，JP摩根重仓了1.3亿股。
中国西电是国内特高压领域的绝对龙头，全球输配电装备第一梯队企业，作为央企，它是国内唯一能提供 ±800kV 及以下全套特高压交直流设备的厂商，主导超七成特高压国家标准，核心设备市占率超 40%，深度参与国内 80% 以上特高压工程，覆盖 “核心部件 - 成套设备 - 系统解决方案” 全产业链。
第二家：四方股份
社保基金413组合重仓了470万股，位列第十大股东。
四方股份是国内电力自动化与二次设备龙头，同时为固态变压器与储能领域领军企业，其继电保护技术深厚，主导多项国标制定，储能 EMS 市占率超 45%，特高压控制保护设备市占率居行业前列，新能源并网设备覆盖国内 80% 以上大型风电场，在 AI 数据中心供电等新场景订单快速落地。
第三家：海兴电力
社保基金406组合新进入348万股，养老保险基金807组合新进入350万股。
海兴电力是全球智能电表出口领军企业、智能配用电与新能源解决方案核心服务商，智能电表出口量常年居国内首位，业务覆盖超 100 个国家，海外营收占比超 60%，手握 592 项专利并参与 IEC 国际标准制定，新能源业务增速超 280%，兼具技术、市场与转型三重优势。
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