【1月26日东吴点评绿色动力：收购项目强化协同，分红与ROE提升逻辑不改】1月26日，东吴点评称，绿色动力审议通过新密项目收购，强化了区位协同。其提分红、提ROE逻辑未变，国补回收加速，资本开支和财务费用下降，高分红可持续且有提升空间。该公司是固废板块提分红、提ROE逻辑兑现典范。随着国补回收加速、资本开支下降，自由现金流增厚，分红仍有提升潜力。公司积极拓展供热、降本控费，业绩和ROE双升，还发布股权激励锁定持续成长。东吴维持绿色动力2025 - 2027年归母净利润预测6.50/7.18/7.60亿元，对应港股10/9/9倍PE，对应A股15/14/13倍PE，维持“买入”评级。

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