截止1月27日10点10分，上证指数跌0.47%，深证成指跌0.99%，创业板指跌0.64%。ETF方面，半导体设备ETF（561980）涨1.47%，成分股芯源微（688037.SH）涨超10%，金海通（603061.SH）、富创精密（688409.SH）、康强电子（002119.SZ）、珂玛科技（301611.SZ）涨超5%，华峰测控（688200.SH）、神工股份（688233.SH）、安集科技（688019.SH）、华海清科（688120.SH）、中微公司（688012.SH）等上涨。

消息面上，当地时间1月25日，媒体报道三星电子在今年第一季度将NAND闪存的供应价格上调了100%以上，这一涨幅远超市场此前预期。市场普遍预计价格上涨的势头将在第二季度延续。存储芯片价格的大幅上涨强化了行业复苏预期，直接催化了存储产线扩产需求，作为核心环节的半导体设备板块因此受到市场关注。

中信证券认为，面对国内百万片级的先进产能缺口，国内晶圆厂正迎来扩产热潮，为设备市场释放出千亿美元的空间，且国产化率有望实现翻倍增长。基于先进制程与国产化的双轮驱动，看好半导体设备的投资机遇，持续关注具备平台化能力的领军企业及高弹性细分龙头。

东海证券指出，三星电子已于2026年Q1将NAND闪存供应价格上调超100%，英特尔与AMD亦计划将服务器CPU均价上调10%–15%，主因超大规模云服务商锁定产能导致全年产能接近售罄；TrendForce预计2026年全球AI服务器出货量同比增幅超28%，存储器产业产值将达5516亿美元，同比增长134%。涨价潮背后是AI硬件升级对上游制造环节的确定性拉动。