2026年1月28日盘中，半导体板块一度涨超3%，截至13:37，中证全指集成电路指数上涨0.68%，成分股中微半导上涨17.61%，普冉股份上涨15.17%，燕东微上涨11.58%，北京君正上涨6.68%，力芯微上涨6.27%。

AI服务器对存储需求呈现爆发式增长，单GPU对应eSSD容量从H100的4TB跃升至Rubin架构的24TB，若VR200出货达1400万颗，对应NAND容量需求约336EB。供给端则面临海外原厂资本开支转向HBM与先进DRAM、QLC产线改造良率偏低等多重约束，NANDFlash2026年资本支出仅微增5%，有效产能承压。TrendForce预计2026年NAND合约价全年上涨105%-110%，产业产值同比增速有望达112%。

东海证券指出，受益于AI浪潮，国内相关A股标的预估2025全年业绩实现大幅增长。2026年全球AI服务器出货量同比有望增长28%以上，拉动存储、CPU等相关芯片涨价。三星电子于2026Q1将NAND闪存的供应价格上调100%以上，英特尔和AMD考虑将2026Q1服务器CPU均价调涨10%~15%。当前电子行业需求持续复苏，供给有效出清，存储芯片价格上涨，我国国产化力度超预期。TrendForce预估2026年存储器产业产值将同比增长134%达到5516亿美元。

数据显示，截至2025年12月31日，中证全指集成电路指数前十大权重股分别为寒武纪、中芯国际、海光信息、兆易创新、澜起科技、豪威集团、紫光国微、长电科技、芯原股份、通富微电，前十大权重股合计占比53.66%。

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