2026年卫星通信发展趋势洞察｜赛迪顾问：融“天”筑“网”，提速发展空天地一体化新质生产力|卫星互联网|卫星通信|物联网|赛迪顾问|通信技术

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通信产业研究中心

一、发展背景及环境

【全球竞逐空天蓝海，卫星通信步入发展“快车道”】随着低轨宽带星座和空天地一体化网络等需求的快速释放，全球卫星通信产业迎来新一轮扩张周期。截至2025年底，全球在轨活跃卫星数量突破1.2万颗，2025年全球轨道级火箭发射次数超过300次。美国的“星链”项目累计发射卫星突破1万颗，率先构建起覆盖全球的宽带通信能力，规模效应带动资本高度集聚，2025年美国卫星通信投资额全球占比达53%。中国卫星通信建设进入“加速跑”模式，以“GW星座”和“千帆星座”为核心的星座部署全面铺开，星地融合领域取得重大突破，非地面网络技术顺利完成网络验证，手机直连卫星业务进入规模化商用阶段，空天地海多维空间连接初具雏形，产业集聚效应与投资活力显著增强，2025年在全球卫星通信领域的投资规模占比为21%，增速位居全球前列。中国正形成从卫星研制、发射组网到终端应用的完整产业生态体系，成为驱动全球商业航天高质量发展的重要力量。

图1 2025年全球轨道级火箭发射次数（次）

【卫星通信产业政策体系持续完善，业务准入优化加速商用进程】中国卫星通信产业政策环境持续向好，政策体系不断完善。2025年，中国在促进终端设备直连卫星服务健康发展、开展卫星物联网业务商用试验、完善“卫星网络国内协调”管理、加强“极端场景应急通信”建设及推进“宽带林草”建设等方面密集出台相应政策，覆盖了从基础设施建设到垂直行业应用的各个环节，拓展卫星通信在应急通信、数字惠民等场景的应用，培育壮大产业生态。2025年8月，由工业和信息化部发布《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》，明确“以优化业务准入为牵引，丰富应用场景，培育技术产业，优化资源供给，提升治理能力“，旨在充分释放中国卫星通信产业发展潜力，推动形成“规范有序、协同发展、合作共赢”的卫星通信产业新格局。

表1 2025年中国卫星通信产业相关政策

【产业链协同优势凸显，骨干企业创新活力迸发】随着政策的大力支持和资本的持续投入，中国卫星通信正以区域产业集群为载体，实现产业链关键环节的差异化协同与整体突破。2025年，卫星制造与发射环节方面，以银河航天“三天一星”的量产能力与星河动力“智神星一号”的可回收发射技术为代表，本土企业在降本增效方面已取得关键进展。地面设备环节方面，华力创通实现消费级终端芯片上的小型化创新，大幅降低了用户终端的接入门槛。在卫星运营及服务方面，华为与银河航天为代表的企业聚焦手机直连卫星的技术验证，为规模化商业应用做准备；时空道宇构建了“车-路-云-星”一体化网络，将高精定位植入智能驾驶场景；海格通信、中兴通讯依托电子制造优势，加速卫星物联网在应急管理中的应用。

【全球空天资源争夺白热化，中国方案贡献新智慧】2025年，全球各国对低轨星座与频谱资源的争夺愈发激烈，通过密集发射卫星、加速星座组网、抢占频轨资源，构筑本国在空天领域的竞争优势与战略主动权。美国“星链”利用“先登先占”的国际规则占据了近地轨道大量优质资源，欧盟、俄罗斯、印度等也相继加快低轨星座布局，争夺有限的空间轨道和频率资源。面对“跑马圈地”的国际竞争态势，中国坚持”自立自强”与“开放合作”并举。在硬实力提升上，加速推进卫星互联网星座建设，在星地融合架构、卫星批量化制造、低轨组网与关键载荷等核心技术环节取得阶段性突破；在国际合作上，积极参与3GPP等国际标准化组织中天地一体化技术规范制定，提升标准制定的话语权和技术演进的战略主动权，依托“一带一路”空间信息走廊，提供高质量的卫星应用服务。中国正以建设性的姿态参与全球空天治理，推动形成公平合理、共建共享的国际卫星通信产业新格局。

二、发展趋势研判

趋势一

星地融合加速，驱动空天地一体化网络迈向全域智联新时代

随着低轨卫星星座与地面5G-A/6G网络的协同部署，星地融合将成为构建全域无缝覆盖的空天地一体化信息网络的核心路径。当前，5G非地面网络（NTN）标准确立与手机直连卫星服务落地，为星地融合奠定了坚实基础，未来星地融合将突破单一的链路互通向系统级深度融合发展。在网络层面，卫星成为与地面网深度融合的原生智能节点，实现无感跨域漫游；服务层面，融合网络将催生超越连接的场景化智能服务，为低空监管、全域自动驾驶与全球物联等关键领域提供可靠、高精度、高通量的连接与定位能力。通过星地融合组网将打破传统通信界限，实现空、天、地、海多维空间的连接，大幅提升偏远地区和复杂环境下的通信质量，为低空经济等新兴领域提供可靠、高效的通信解决方案，引领信息通信产业向空天地一体化全域智联时代跨越。

趋势二

终端设备直连卫星服务走向大众普惠规模化应用

在政策红利的驱动下，终端设备直连卫星服务正由面向特定场景的专用通信加速向数字惠民与融合创新领域渗透，开启大众消费级卫星通信新图景。国家互联网信息办公室等七部门发布《终端设备直连卫星服务管理规定》，提出“支持终端设备直连卫星服务与新一代信息通信技术融合创新，鼓励探索技术融合新应用新业态，培育、发展终端设备直连卫星开发利用和安全产业生态”。未来终端设备直连卫星新模式新业态应用进程加快，智能网联汽车及手机等大众消费电子产品直连卫星服务将不断涌现，卫星通信用户数量快速增长，终端直连卫星应用逐步进入大众普惠阶段。

趋势三

产业发展有望形成“央地协同，双核引领，多极联动”区域新格局

在国家及地方产业政策的积极引导下，中国卫星通信产业将进入蓬勃发展阶段，有望形成“央地协同，双核引领，多极联动”的区域发展新格局。工信部近期发布的指导意见从顶层设计上为央地合力推动卫星通信业务开放、技术攻关与标准统一提供了明确的政策框架，各地相继出台产业促进政策，国家级航天力量与地方产业要素正加速融合。“双核引领”方面，北京和上海两大综合性产业高地已形成差异化引领态势，北京将依托国家航天资源与“南箭北星”的产业布局，构建全产业链创新策源地地位；上海则聚焦“星、箭、端、网”全链条，加快打造“千帆星座”和国家级商业卫星产业集群。“多极联动”的态势也日益清晰。粤港澳大湾区凭借其强大的电子信息制造与市场应用能力，成为融合应用的创新极；西部地区凭借电子信息产业根基，正崛起成为卫星通信地面设备与卫星载荷研发的关键一极；海南作为独特的商业航天发射基地，正快速崛起为重要的空间基础设施枢纽。

趋势四

低轨卫星互联网、卫星物联网跨入规模化商用新阶段

随着低轨卫星星座进入密集发射期与技术成本持续下降，低轨卫星互联网加速从试验验证迈向规模化商用部署。与此同时，卫星物联网作为关键的差异化服务，其商用试验也在同步深化，验证其在广域覆盖与特定场景下的服务能力。这一进程中非地面网络与地面网络的融合测试成为试验验证的核心，旨在确保未来网络实现全域无缝覆盖与可靠连接。商用化步伐的加速将在低轨星座向航空、航海及偏远地区居民提供全球宽带接入，跨国物流追踪、全球资产监管与环境监测等物联网等应用领域体现。在此趋势下，商用牌照的发放为市场注入确定性，推动技术与产业链快速成熟，开启规模化商用的新阶段。

趋势五

行业投资并购日趋活跃加速产业链整合和商业化进程

2025年1月至8月，中国卫星通信领域投资数量创历史新高达61次，已超2024年全年投资总数。随着以“GW星座”和“千帆星座”为代表的低轨卫星互联网星座进入密集组网建设阶段，行业投融资活动热度将持续提升，投资轮次分布A轮仍将活跃，但呈现向后期及Pre-IPO轮倾斜的趋势，投资环节将进一步向卫星运营及服务、地面设备等延伸。在政策大力支持以及国家级与地方专项产业基金引领下，将带动更多社会资本投向卫星通信领域重点企业，产业资产重组、整合并购将更加频繁和深入，进一步推动卫星通信产业链的纵向整合与跨界融合，加速迈向规模化商业运营阶段。

趋势六

星间激光链路规模化部署成为低轨卫星密集高效组网的关键驱动力

全球各国低轨星座计划正加速落地，预计2030年全球低轨在轨卫星将超7万颗。星间激光通信凭借高带宽、低时延低以及抗干扰性强的核心优势，成为支撑低轨卫星星座快速组网与高效通信的关键刚需技术。星间激光链路能高效连接卫星，形成空间分布式网络，提升系统容错性和灵活性。随着中国“GW星座”等低轨星座密集发射提速，加速完成一期组网，星间激光链路规模化部署将成为在轨效能验证的关键环节。未来，星间激光通信技术将与星载处理、6G地面网络以及人工智能技术深度融合，构建形成“空天地一体化”的信息通信网络。

趋势七

可复用火箭技术与卫星规模化制造将大幅削减低轨卫星部署成本

以朱雀三号、长征十二号甲为代表的可重复使用液体火箭完成首飞并进入密集工程验证阶段，截至2025年底，中国可重复使用火箭已完成10公里级的飞行试验，液氧甲烷发动机推力提升至140吨级，为火箭回收复用常态化奠定基础。另外，卫星制造正从“实验室定制”迈向“工厂化批量生产”，结合柔性太阳翼等轻量化技术将从卫星设计与制造源头进一步削减成本。随着垂直起降、大推力发动机等技术的迭代，近地轨道运载能力提升，发射成本将大幅下降，卫星批量快速组网成为可能，有望支撑火箭在更低高度实现入轨回收，突破在轨多次点火难题，推动中国低轨卫星部署加速进入集中爆发期。

趋势八

卫星通信产业链聚合成势协同构建创新生态

随着巨型星座进入高频组网发射阶段，中国卫星通信产业将全面迈入规模化建设与大众化应用的“快车道”，呈现“天地融合、多链协同”的蓬勃态势。从卫星制造与发射，到星座运营、地面设备，再到终端与大众化应用，全产业链将展现高度协同。“国家队”通过“GW星座”“千帆星座”等重大工程引领系统构建，商业航天企业在批量化生产与低成本发射环节实现创新突破。电信运营商获得手机直连卫星许可后，正加速将庞大移动用户基础与卫星服务融合，大幅降低使用门槛，拓展消费市场。产业联盟与标准组织积极推动技术攻关与跨界合作，共同促进空天信息在应急、海洋、物联网及大众出行等场景的规模化渗透。由“国家队”主导、商业航天创新支撑的“双轨并行”生态格局加速形成，卫星通信产业将从技术验证走向规模商用，开启一个全新的增长周期。

三、需关注问题及建议

问题一

码号与频轨资源的短缺限制卫星通信产业的发展壮大

卫星通信资源管理是保障产业可持续发展的基石，随着巨型星座组网加速，码号与频轨资源的稀缺性成为制约产业发展的关键瓶颈。当前面临的主要挑战集中在两方面：一是码号资源不足，现有体系难以适配手机直连卫星等新业务的爆发式增长；二是频谱干扰趋重，静态分配模式已难以适应动态需求。为有效应对挑战，应加快规划卫星专用号段，构建与国际兼容的统一用户识别体系。同时，推动频轨管理由静态分配转向动态共享，鼓励头部企业参与规则制定。通过政策与技术协同，系统优化资源配置，为我国卫星通信产业发展提供坚实支撑。

问题二

跨境数据监管机制不健全，卫星通信的网络安全问题较为突出

卫星通信以其广覆盖、开放式架构及跨境传输的特性，带来了更好的通信体验，同时也给网络边界延伸与数据主权管辖带来复杂考验。随着星地融合深入，跨境数据流动的合规压力持续增大，但卫星频段落地权许可与数据监管机制尚不健全。同时，卫星链路暴露、拓扑动态变化使得网络安全风险突出，目前的数据治理体系也难以适配全球漫游场景，敏感数据存在泄露风险，给空天信息安全带来系统性考验。建议完善卫星频段落地权许可与数据出境安全评估制度，强化空口加密、链路抗干扰及多维身份认证技术，并建立适应全球漫游的隐私保护框架，系统性的提升卫星通信安全保障能力。

问题三

频率轨道资源协调机制滞后，卫星通信在全球技术标准制定中参与度仍需提升

随着低轨星座建设进入爆发期，2026年卫星通信在频率轨道资源分配与国际技术标准统一方面面临着更严峻的挑战。一方面，现有的国际协调机制难以适配全球频谱与轨道资源竞争加剧的大环境；另一方面，技术标准尚未统一，中国在相关国际标准制定中的话语权和参与度仍有提升空间。建议持续深化在国际电信联盟等平台的合作，鼓励国内企业深入参与3GPP等国际标准组织，系统性提升在规则制定中的影响力，共同构建开放、稳定的全球产业生态。