今日上午A股走势分化，算力硬件概念逆势爆发，AI应用端盘中拉升，影视板块表现活跃；下跌方面，有色金属板块集体大跌。

行业主题ETF方面，有色金属ETF（512400）半日成交金额高达45.16亿元，科创芯片ETF（588200）、酒ETF（512690）半日成交金额超20亿元。跨境ETF方面，香港证券ETF易方达（513090）半日成交金额达到43.19亿元。

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在ETF涨幅榜方面，今日通信概念股逆势走强，有4只通信相关ETF半日涨幅超过2%。

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从投资逻辑来看，当前AI趋势明确，国内外云厂商资本开支高增，通信板块作为“卖铲子”的算力行业，市场规模有望持续增长。

有券商表示，AI可能是自云计算以来最大的产业机会。从硬件层面看，除GPU保持较快增速之外，ASIC可能在今年成为第二增长引擎，北美算力产业链条业绩有望在后续几个季度保持较高增速。从需求端看，北美云厂商云收入增长和资本开支投入形成共振，人工智能闭环清晰，发展仍处上升通道。

点评：通信ETF广发（159507）早盘大涨近3%，该产品规模约1.45亿元，跟踪标的指数为国证通信指数，跟踪上述指数的产品还有通信ETF嘉实（159695）。

国证通信指数选取沪深北交易所通信产业相关上市公司编制而成的，用以反映中国证券市场上通信行业证券价格变动的趋势，并为市场增加新的指数投资品种。

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国证通信指数主要权重股

点评：通信ETF（515880）上午上涨2.28%，该ETF规模超140亿元，跟踪中证全指通信设备指数。

中证全指通信设备指数从中证全指指数中选取业务涉及通信设备领域的上市公司证券作为指数样本，以反映该主题上市公司证券的整体表现。

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中证全指通信设备指数主要权重股