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1月29日下午1点45分，CIS厂商晶相光突然收到晴天霹雳——核心晶圆代工厂力积电正式通知，今年第二季度起将停止其部分主力产品的接单生产。对晶相光而言，这绝非普通合作调整：力积电是其第一大供应商，仅去年进货金额占比就高达58%，停单直接冲击产品产能规划与出货节奏。

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背后推手：美光百亿交易“截胡”产能

力积电的“翻脸”早有伏笔。半个月前，美光刚与力积电签下独家协议：不仅要收购其苗栗铜锣P5晶圆厂，还锁定了HBM先进封装产能，并助力其升级DRAM制程。在AI服务器对存储、电源芯片的需求暴增下，力积电果断转向高利润领域，将CIS这类消费电子相关产能“腾笼换鸟”。

行业警报：8英寸晶圆全面涨价潮来了

晶相光的困境只是冰山一角。TrendForce数据显示，台积电、三星2025年已砍8英寸产能，2026年全球产能将再缩2.4%；但AI电源芯片需求爆发，推动产能利用率飙升至85%-90%。供需失衡下，代工厂集体掀涨价潮：

  • 全面提价：不同于2025年的局部补涨，此次不分客户、制程，涨幅达5%-20%；

  • 国产先行：中芯国际去年末已带头发难，8英寸BCD工艺直接涨10%，金、铜等原材料涨价更是火上浇油；

  • 机构预警：申港证券指出，存储代工产能已现紧张，中芯国际、华虹将成最大赢家。

AI狂潮下的产能“生死战”

这场危机本质是AI算力需求与产能供给的剧烈碰撞。一台AI服务器的DRAM需求是普通服务器的10倍，生产1GB HBM消耗的晶圆产能更是传统DRAM的3倍。在美光、英伟达等巨头的抢单下，消费电子相关产能被大幅挤压——不仅晶相光遭弃，手机厂商甚至被迫缩减高配机型产能。尽管TrendForce提示消费端隐忧可能收敛涨幅，但行业共识已形成：2026年的晶圆产能，将成为科技企业的“生命线”。

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