这两年到处都在喊AI太耗电，AI要把地球电费吃光。
我就较真了一下，去翻了IEA的数据，结果发现挺有意思，数据中心用电增长，真没大家说的那么夸张。
2024年数据中心用了大约415 TWh的电，看着是不少，但也就占全球电力消费的1.5%左右。
就算到2030年翻倍到945 TWh，在全球电力需求增长里，数据中心贡献的也就不到10%。（数据来源：IEA）
那真正的用电大户到底会是什么？翻完IEA《世界能源展望》后，答案还挺叫人意外的，是空调和电动车。⚡
全球建筑物用电里，五分之一都花在空调和电风扇上，占全球总电力消费的7%。(数据来源:清洁冷却协作组织)
IEA预测到2050年，空调的能源需求会翻三倍。
电动车也一样猛，2024年全球电动车消耗了约180 TWh的电，到2030年可能会上升到780 TWh，增速比数据中心还快。(数据来源:IEA)
我翻数据的时候注意到个细节，IEA报告里反复提到的增长热点，都不在欧美日这些发达国家，而是在印度、东南亚、拉美这些新兴经济体。
到2050年，超过80%的空调电力需求增长会发生在发展中国家。（数据来源：IEA）
2024年东南亚电动车销量涨了近50%，2025年继续涨约40%
想想看，全球有20-30亿新兴经济体的城市中产，正在经历消费升级。
孟买的IT工程师刚买了第一套房，要装空调；雅加达的银行职员在考虑买电动摩托；胡志明市的创业者家里添了洗衣机和烘干机。
虽然这个群体只占全球人口的4分之一, 但是，他们的消费能力还有用电增长速度，是欧美的2到3倍
电从哪来？这是个问题
我又查了各地区的能源结构数据，发现地区差异大得离谱
印度70%靠煤电，而且短期内改不了，成本和基建都是硬约束。
中东石油天然气为主，转型动力不足。
拉美水电占大头，但增量跟不上需求。
中国煤炭基数大，不过新能源装机确实全球第一，正在转型期
这就矛盾了，发达国家开会讨论碳中和，但真正的能源消费增量，主要在还烧煤的地区。
能源转型从来不是线性的，是分层分速度的，不同地区走的是完全不同的路。
所以为什么要关心这个？从工业角度看，这里面藏着三个产业信号。
第1️⃣，市场重心在转移。未来十年的增量市场，不在欧美，在新兴经济体的城市。
第2️⃣，能效技术有机会。煤电成本高，倒逼节能技术需求，变频空调、高效电机、智能控制，这些东西在发展中国家可能比发达国家更有市场。
第3️⃣，本地化生产成了必选项。关税、物流成本、市场响应速度，都要求在哪卖就在哪造。
中国制造业既有成本优势，又有技术积累，刚好卡在这波浪潮的节点上。
这波红利能吃多久？不好说。
但从数据看，20亿新中产的消费升级，至少还有10-15年。
能不能抓住，取决于对市场的理解够不够深。
声明:本文内容95%左右为人工手写原创，少部分借助AI辅助，图片均为AI生成。
个人观点，仅供参考，无低俗、不良引导。
参考信源：国际能源署（IEA）--《世界能源展望》
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