来源：中访网

中访网数据 华泰证券股份有限公司于2026年2月3日宣布，已与经办人订立认购协议，计划根据股东会一般性授权发行本金总额100亿港元的H股可转换债券。该债券为零息债券，将于2027年2月8日到期，初始转换价定为每股H股19.70港元，较公告前最后一个交易日（2026年2月2日）的H股收市价溢价约6.78%。若债券全部按初始转股价转换，将可转换为约5.08亿股H股，相当于现有已发行H股总数的约29.53%及公司总股本的约5.32%。本次发行预计募集资金净额约99.25亿港元，将用于支持公司境外业务发展及补充营运资金。本次债券发行及后续转换股份的上市尚需满足认购协议中的多项先决条件，包括获得相关证券交易所的上市批准及完成中国证监会的备案程序。公司表示，此举旨在增强资本实力，应对国际市场挑战，提升综合竞争力。