2月3日早盘，A股迎来普遍反弹，超4600只个股飘红。CPO、AI应用端、存储、商业航天等多个概念活跃。

相关ETF中，创业板软件ETF富国（159107）早盘高开震荡，最高涨逾2.5%，截至10点23分，涨幅为1.76%。成分股来看，顺网科技、汉得信息、彩讯股份等涨幅居前；仅易华录、银之杰飘绿。

消息面上，近日，多家国产模型厂商更新模型进展，包括DeepSeek开源新的OCR2模型、Kimi发布并开源KimiK2.5模型、阿里发布千问旗舰推理模型Qwen3-Max-Thinking，头部模型的密集更新使中国模型在当日霸榜海外社交平台X的热点前三位。

QuestMobile数据显示，截至2025年12月，全网月活跃用户规模已经达到12.76亿，用户月人均使用时长达186.2小时，同比提升8.4%；黏性的高速增长，与AI技术红利释放密切相关，12月，AIGC APP行业月活跃用户规模净增量超2亿，MAU同比增速达150.4%；AI应用插件也展现出强劲增长势头，月活跃用户规模达到6.96亿，同比增速达37.8%。

国泰海通证券认为，展望2026年，有望看到AI应用从可用到好用，与多元化商业模式落地，AI应用有望成为2026年AI产业行情核心主线，看好持续加码资本开支且产品成熟度高的互联网平台公司以及深耕垂直领域产品化落地的医疗、金融、教育等领域应用公司。

资料显示，创业板软件ETF富国（159107）跟踪的创业板软件指数，精选50只创业板软件核心标的，覆盖基础软件、应用软件、IT服务全链条，自带20CM高弹性属性。在AI赋能、数字化转型政策推动下，成分企业业绩弹性与估值潜力值得期待嗯，