来源：市场资讯
（来源：科创100ETF基金）
商业航天行情火爆 ！相关产业链出炉！>>>
A股三大指数今日集体上涨，截至收盘沪指涨1.29%，深成指涨2.19%，创业板指涨1.86%，北证50指数涨3.27%，沪深京三市成交额25656亿元，较上日缩量410亿元，三市超4800只个股上涨。
板块题材上，光伏设备、CPO、商业航天、工程机械、稀土永磁、云游戏、存储芯片、培育钻石、环氧丙烷板块涨幅居前；银行、保险、农产品板块表现落后。
盘面上，SpaceX与xAI合并消息推进太空光伏与AI天基数据中心需求，光伏、商业航天板块集体大涨，帝科股份（300842）、巨力索具（002342）等20余股涨停。国际金价亚太时段回升，黄金、有色金属板块午后回暖，湖南黄金（002155）涨停。阿里提高AI基建与云计算预算，算力租赁板块表现活跃，浙文互联（600986）、天威视讯（002238）等股收获涨停。此外，化工、存储芯片、工程机械均有不俗表现。另一方面，受小范围交流及业绩预测传闻影响，寒武纪早盘一度下跌超14%，午间辟谣后股价稍有回升，但仍录得9%跌幅。大盘午后回升，银行股下跌，中国银行、工商银行下挫。
涨停天梯榜：
【4连板】 皇台酒业（000995）、横店影视（603103）、万丰股份（603172）。
【3连板】 名雕股份（002830）、杭电股份（603618）。
【2连板】 顺钠股份（000533）、三变科技（002112）、中超控股（002471）、民爆光电（301362）、新华百货（600785）。
主力净流入板块：
NO.1 【华为概念】获主力资金净流入291.38亿，板块内18股涨停，933股上涨。
NO.2 【商业航天】获主力资金净流入274.43亿。
NO.3 【芯片概念】获主力资金净流入245.88亿，板块内13股涨停，796股上涨。
热点概览：
今日市场炒什么：
【光伏设备】
相关个股：奥特维、鹿山新材（603051）、钧达股份（002865）
特斯拉CEO马斯克近期提出计划部署100GW太阳能阵列为太空数据中心供能的宏大构想，为光伏行业打开了全新的想象空间。这一“太空光伏”概念与全球AI算力能耗飙升催生的“太空数据中心”构想共同成为市场关注的核心热点。国盛证券（002670）表示，全球制造格局错配，中国设备与电池厂商迎来历史性出海机遇。马斯克提出SpaceX与特斯拉计划未来三年内在美国建设总计200GW光伏产能(各自100GW)，主要用于地面数据中心与太空AI卫星供能，光伏电池设备产生爆发性需求。美国本土缺乏HJT、钙钛矿整线装备能力，中国企业在该领域已实现全球领先，有望受益。
【CPO】
相关个股：罗博特科（300757）、天孚通信（300394）、致尚科技（301486）
伴随台积电良率提升，CPO商业化落地节奏可能提前，2026年有望实现CPO的大规模放量。中信证券研报称，AI算力需求爆发推动光通信产业升级，海外云厂商资本开支持续扩张，印证AI基础设施需求强劲，带来旺盛的高速率光模块需求。尽管高速光芯片等物料短期供给存在缺口，但上游厂商积极扩产，叠加硅光方案渗透率提升，供应链瓶颈有望缓解。
【商业航天】
相关个股：巨力索具、神剑股份（002361）、通宇通讯（002792）
当地时间2月2日，特斯拉(TSLA.US)CEO马斯克创建的太空探索技术公司(SpaceX)发表声明说，已收购同属马斯克名下的人工智能初创企业xAI公司，以整合涵盖人工智能、火箭、太空互联网等领域的创新资源。SpaceX公司备忘录显示，SpaceX与xAI合并后的公司预计每股定价约527美元，估值将达1.25万亿美元。其中，SpaceX估值1万亿美元，XAI估值2500亿美元。
【环氧丙烷】
相关个股：红宝丽（002165）、红墙股份（002809）、怡达股份（300721）
2026年1月，中国环氧丙烷(PO)市场走出超乎预期的价格走势，打破传统淡季的低迷格局。作为传统需求淡季，市场各方初期对1月行情预期普遍偏弱，预估出厂价格将在7500-8000元/吨区间震荡运行。转折发生在1月8日，财政部、税务总局联合发布《关于调整光伏等产品出口退税政策》的公告(2026年第2号)，明确自2026年4月1日起，取消光伏等产品增值税出口退税，其中涵盖初级形态的其他聚醚(税则号：39072990)，该政策直接引发聚醚行业的“抢出口”热潮，进而传导至上游环氧丙烷市场。
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